Качество медицинского обслуживания по полису ОМС невелико. ДМС программы для физических лиц становятся с каждым годом все более актуальными. На рынке присутствует несколько десятков различных страховых компаний, которые предлагают услуги этого вида.
Добровольное медицинское страхование для физических лиц
Полис ДМС позволяет решить многие задачи, связанные с охраной здоровья, получением медицинской помощи. С его помощью возможно:
- пройти дорогостоящее обследование полностью в рамках действия полиса;
- получить необходимое лечение, медицинские препараты;
- консультирование у профильных специалистов.
Благодаря соглашению можно многие услуги получить бесплатно в профильных клиниках. Стоит отметить, что качество предоставляемых услуг на порядок выше, чем в муниципальных. Для получения соответствующей помощи понадобится заключить договор. Оплата страховой премии осуществляется в рамках соглашения. Стоимость программы ДМС для физических лиц может колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Зависит цена от перечня страховых случаев, иных факторов.
Алгоритм страхования прост. Включает в себя следующие основные этапы:
- при возникновении страхового случая страхователь обязан оповестить своего страховщика – далее будут получены инструкции;
- следует обратиться в клинику, которая входит в перечень партнеров СК – уточнить информацию об обслуживании можно будет на стойке регистрации.
Основными документами являются следующие:
- полис ДМС;
- договор страхования.
Чем отличается ДМС от ОМС?
Законодательно установлено, что по полису ОМС можно будет получить бесплатную медицинскую помощь в любом регионе РФ. Но присутствует перечень ограничений. Объем получаемых услуг ограничен. Некоторые их виды могут быть предоставлены только за дополнительную плату. Основным законодательным документом, регулирующим предоставление ОМС, является Федеральный закон №326-ФЗ от 29.11.10 г.
Полис ДМС позволяет выбрать клиенту перечень услуг, страховых случаев – которые будут входить в покрытие. При их возникновении осуществление лечения будет происходить бесплатно. Отдельно нужно выделить стоматологическую ДМС программу для физических лиц. Некоторые компании позволяют самостоятельно выбрать клинику, в которой будет осуществляться процесс лечения.
Основные преимущества добровольного медицинского страхования:
- отсутствует необходимость длительного ожидания специалиста, очереди приема;
- все необходимые препараты выделяются в рамках страхового договора;
- уровень оказания услуг в частных клиниках на порядок выше, чем в муниципальных;
- гибкость – клиент может самостоятельно выбрать, какие именно услуги ему необходимы будут.
Единственным минусом является необходимость заключать договор каждые 12 месяцев и платить страховой взнос. Величина премии зависит от самой СК.
Как оформляется полис ДМС
Процесс получения ДМС начинается с выбора страховой компании. Предпочтение стоит отдать крупной и хорошо себя зарекомендовавшей страховой компании. Например, «Росгосстрах» либо «РЕСО-Гарантия». Дело не только в надежности данных организаций. Они нередко предоставляют скидки новым и постоянным клиентам, проводят различные акции.
Когда клиент определился с выбором компании – ему следует ознакомиться со всеми страховыми продуктами и выбрать наиболее подходящие. Лучшее решение – это посетить офис СК, обратиться непосредственно к менеджеру. Просмотр отзывов на сторонних сайтах также поможет определиться с выбором. Наибольшее внимание нужно уделить отрицательным. Это позволит выявить все «подводные камни» конкретной услуги. Стандартный набор документов, требующийся для заключения страхового соглашения:
- заявление в письменной форме;
- паспорт гражданина РФ;
- медицинские документы.
Под последним подразумевается медицинская карта из муниципального учреждения, где наблюдается конкретный клиент.
Рейтинг страховых компаний ДМС
Лучшее решение – выбирать полис из известных и хорошо себя зарекомендовавших компаний. Рейтинг ДМС программ для физических лиц:
| Наименование СК | Стоимость полиса | Размер страховой сумму | Объект страхования | Преимущества |
|---|---|---|---|---|
| СОГАЗ | От 12 тыс. рублей | До 2 млн. рублей | Физическое лицо/группа лиц | Возможность самостоятельно выбрать перечень страховых случаев |
| Альфа Страхование | От 6 тыс. рублей | До 1 млн. рублей | Физическое лицо/для сотрудников | Рейтинг страхования – А++ |
| Медси | От 15 тыс. рублей | До 1.5 млн. рублей и более | Физические лица/дети/сотрудники | Большое количество акций, можно получить существенную скидку |
| РОСНО | От 8 тыс. рублей (базовая ставка) | До 2 млн. рублей и более | Множество услуг, широкий выбор клиник для обслуживания | |
| РЕСО | От 55.4 тыс. рублей | До 3 млн. рублей и более | Физическое лицо/гражданин любой возрастной категории | Можно самостоятельно сформировать программу страхования |
| Ингосстрах | От 1.4 тыс. рублей | До 1 млн. рублей | Физические лица/от 1 года до 65 лет включительно | Действует на территории всей РФ |
| СМ Клиника | От 11.025 тыс. рублей | До 1 млн. рублей | Физические лица | Возможно страхование при наличии хронических заболеваний (перечень ограничен) |
| Ренессанс | От 7 тыс. рублей | До 1.5 млн. рублей | Физические лица | Возможно самому выбрать перечень услуг, входящих в базовый тариф |
| ВТБ 24 | От 4 тыс. рублей | До 2 млн. рублей | Физические лица | Компания имеет высокий рейтинг надежности – A++ |
| УралСИБ | От 3 тыс. рублей | До 3 млн. рублей | Физические лица/коллективное страхование |
- ВСК Страховой дом;
- Ингосстрах;
- Росгосстрах;
- Энергогарант;
- Альфа Страхование;
- ВТБ Страхование;
- Метлайф;
- Капитал Страхование.
Менее надежными являются компании, которым был установлен рейтинг А+. В перечень таковых входят следующие:
- Зетта Страхование;
- Согласие;
- ЭРГО Жизнь.
На что обратить внимание?
При выборе страховой компании следует обратить внимание на ряд нюансов:
- наличие лицензии;
- договоренности с медицинскими учреждениями, в которых и будет осуществляться процесс лечения;
- выбор обязательных услуг;
- процесс расчета стоимости премии.
Важно внимательно изучить страховой договор. Далеко не все проблемы со здоровьем подпадают под действие полиса.
Например:
- если требуется заменить пломбу на более качественную – то подобные работы придется оплатить;
- если клиент обратился за получением помощи при острой зубной боли – подобный случая является как раз страховым.
Важно помнить о наличии лимита по выплатам. Каждый визит к врачу соответствующим образом оплачивается – клиника выставляет счет страховой компании. В случае превышения лимита договор прекращает своё действие. Важно отметить, что оформление полиса ДМС является правом, но не обязанностью всех компаний. Потому может иметь место отказ в предоставлении услуги – без объяснения причин.
Выбрать самостоятельно полис ДМС затруднительно в силу большого количества продуктов. Выходом может стать обращение к специальному брокеру.
ЦБ РФ подсчитал: общие денежные сборы российских страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 2017 году увеличились по сравнению с уровнем 2016 года на 1,59% – со 137,8 млрд до 140,0 млрд рублей.
Напомним: с 2010 года объемы федеральных сборов и выплат по ДМС менялись так:
ДМС. Объемы сборов/выплат и их соотношение. Россия (2010–2017 гг.)
| Год | Сборы | Выплаты | Соотношение выплат и сборов (коэффициент выплат), % | ||
| Сборы (млрд руб) | Выплаты (млрд руб.) |
Изменение за последний год (%) | |||
| 2017 | 140,0 | +1,59% | 105,8 | +5,14% | 75,58% |
| 2016 | 137,8 | +6,87% | 100,6 | +1,00% | 73,02% |
| 2015 | 128,9 | +3,94% | 99,6 | +4,64% | 77,27% |
| 2014 | 124,1 | +7,92% | 95,2 | +5,87% | 76,74% |
| 2013 | 114,9 | +5,81% | 89,9 | +10,29% | 78,23% |
| 2012 | 108,7 | +11,80% | 81,5 | +11,01% | 75,06% |
| 2011 | 97,2 | +13,32% | 73,4 | +11,84% | 75,59% |
| 2010 | 85,8 | — | 65,7 | — | 76,59% |
сегодня ».
Таким образом, в 2017 году общероссийский рост сборов по ДМС оказался минимальным за последние 7 лет – даже хуже, чем в первом «полностью санкционном» 2015-м.
О фундаментальных причинах такого замедления лучше расскажут федеральные эксперты. Мы же начнем спускаться на свой региональный уровень.
Самые застрахованные регионы
Топ-5 российских регионов по абсолютным размерам ДМС-сборов и выплат в 2017 году выглядит так:
ДМС. Сборы, выплаты и их динамика. Регионы РФ. ТОП-5. (2017 год)
| Место | Регион | Изменение за послед. год (%) |
Место | Регион | Изменение за послед. год (%) |
||
| 1 | Москва | 92,7 (66,19% ) | -1,9% | 1 | Москва | 72,5 (68,56%) | +4,9% |
| 2 | Санкт-Петербург | 11,9 (8,48% ) | +8,0% | 2 | Санкт-Петербург | 7,8 (7,40%) | +7,1% |
| 3 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 3,8 (2,75% ) | +115,6% | 3 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 3,2 (3,02%) | +99,8% |
| 4 | Республика Татарстан | 2,8 (2,02% ) | +16,2% | 4 | Республика Татарстан | 1,9 (1,84%) | +3,3% |
| 5 | Свердловская область | 2,0 (1,43% ) | -1,5% | 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,6 (1,48%) | — |
| — | — | — | 6 | Свердловская область | 1,5 (1,43%) | -5,8% |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Как мы видим, в некоторых регионах сборы выросли в гораздо бóльшей степени, чем в среднем по РФ, но в некоторых и упали (более широкий список см. на сайте insur-info.ru в разделе «Аналитика»). То же самое было и с выплатами. При этом динамика сборов и выплат в одном и том же регионе совпадала далеко не всегда.
Никакой закономерности тут нет, просто проявлялась местная краткосрочная конъюнктура.
Например, годом ранее (в 2016-м) сборы в ХМАО–Югре уменьшились на 47,1%, а выплаты – на 46,6%. Значит, этому округу было куда расти в 2017-м. Это и произошло: он нарастил и сборы, и выплаты в 2 раза. Но если отбросить этот явно экстремальный «излом», то окажется, что и Петербург в 2017 году по общему росту сборов и выплат выглядел на общем фоне весьма прилично.
Чего, увы, не скажешь о соотношении этих самых выплат и сборов («коэффициенте выплат»).
Острый вопрос: коэффициент выплат
Вообще, коэффициент выплат – весьма важная характеристика работы страховой компании. В каком-то смысле даже более важная, чем абсолютные размеры ее сборов и выплат. Этот коэффициент характеризует компанию с точки зрения ее «готовности платить». Увы, из всех регионов «ДМСовского» топ-5 именно в Петербурге в 2017 году страховые компании отдавали на лечение клиентов самую малую долю от той суммы, которую перед этим собрали, – 65,8%.
ДМС. Коэффициенты выплат. ТОП-5 регионов РФ (2017 год)
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Примерно такой же «средне-низкий» коэффициент выплат был в Петербурге и в 2016 году – 66,4%. Это не самый низкий показатель в стране, но все же и отнюдь не достойный похвалы.
Для сравнения: в последнем «сытом» 2013 году он составил в среднем по России 78,2%; в 2016-м (год всеобщей реакции на кризис) – 73%, а в 2017-м – 75,6%. Так что по последнему году можно даже с удовлетворением отметить некоторый рост «платежной готовности» страховых компаний.
Вот как в этом ракурсе выглядит Петербург:
ДМС. Коэффициенты выплат. Санкт-Петербург (2010–2017 гг.)
| Год | Сборы (млрд руб.) | Изменение за послед. год (%) | Выплаты (млрд руб.) | Изменение за послед. год (%) | Коэффициент выплат, % |
| 2017 | 11,98 | +8,03% | 7,82 | +7,14% | 65,89 |
| 2016 | 10,99 | +1,28% | 7,30 | -5,51% | 66,44 |
| 2015 | 10,85 | -0,5% | 7,73 | -1,96% | 71,21 |
| 2014 | 10,91 | +17,16% | 7,88 | +13,63% | 72,27 |
| 2013 | 9,31 | +15,89% | 6,94 | +17,77% | 74,51 |
| 2012 | 8,03 | +11,93% | 5,89 | +16,92% | 73,33 |
| 2011 | 7,18 | +16,31% | 5,04 | +10,50% | 70,20 |
| 2010 | 6,17 | — | 4,56 | — | 73,89 |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Для сравнения: коэффициент выплат на Западе равен 90%. Правда, надо учитывать «западный» уровень инфляции и «западные» темпы подорожания медуслуг.
Разумеется, были на рынке и такие компании, которые платили лучше остальных. Сравним их выплатные коэффициенты в Петербурге и в России.
ДМС. Коэффициенты выплат c траховых компаний в Петербурге (ТОП-10) и в России в целом (2017 год)
| Место в СПб | Компания | Соотношение выплат и сборов в 2017 г. (%) | |
| На рынке Петербурга | На федеральном рынке (место) | ||
| 1 | Капитал-Полис | 82,90% | 84,26% (2) |
| 2 | Росгосстрах | 82,26% | 72,47% (4) |
| 3 | СОГАЗ | 81,83% | 87,36% (1) |
| 4 | Ресо-Гарантия | 68,34% | 80,36% (3) |
| 5 | АльфаСтрахование | 65,75% | 67,77% (7) |
| 6 | Группа Ренессанс Страхование | 54,49% | 56,49% (9) |
| 7 | Альянс Жизнь | 54,28% | 68,88% (6) |
| 8 | Ингосстрах | 51,36% | 72,42% (5) |
| 9 | ВСК | 27,62% | 45,92% (10) |
| 10 | ВТБ Страхование | 26,71% | 57,03% (8) |
| Средний показатель для топ-10 | 59,55% | 67,05% | |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Как видно, «выплатная готовность» одних и тех же ДМС-компаний может заметно различаться на уровне общефедеральном и на уровне «внутри петербургском». И общая степень этой готовности платить у петербургского топ-10 в 2017 году тоже была ниже, чем в среднем по России. Что наш город, разумеется, не украшает.
Крупнейшие компании
В федеральный топ-10 вошли исключительно московские компании. Петербургские за последние 8 лет там не появлялись.
По итогам 2010 года лучшей ДМС-компанией из петербургских была «Медэкспресс»: тогда она заняла 19 место в стране, собрав 792,3 млн руб. (0,92% всероссийского объема). Больше в 2010 году ни одной петербургской страховой компании в первой тридцатке не было.
ДМС. Крупнейшие страховые компании России по объемам сборов и выплат. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Сборы, млрд руб. (% от всего рынка РФ) | № | Компания | Выплаты, млрд руб. (% от всего рынка РФ) |
| 1 | СОГАЗ | 52,8 (37,75%) | 1 | СОГАЗ | 46,2 (43,65%) |
| 2 | Ресо-Гарантия | 12,6 (9,02%) | 2 | Ресо-Гарантия | 10,1 (9,59%) |
| 3 | АльфаСтрахование | 12,0 (8,60%) | 3 | АльфаСтрахование | 8,2 (7,71%) |
| 4 | Ингосстрах | 8,5 (6,08%) | 4 | Ингосстрах | 6,2 (5,84%) |
| 5 | Альянс Жизнь | 6,6 (4,73%) | 5 | Альянс Жизнь | 4,5 (4,31%) |
| 6 | Росгосстрах | 6,0 (4,31%) | 6 | Росгосстрах | 4,4 (4,11%) |
| 7 | Группа Ренессанс Страхование | 5,9 (4,23%) | 7 | Группа Ренессанс Страхование | 3,3 (3,17%) |
| 8 | ВСК | 5,3 (3,76%) | 8 | ВТБ Страхование | 3,0 (2,84%) |
| 9 | ВТБ Страхование | 5,2 (3,76%) | 9 | ВСК | 2,4 (2,29%) |
| 10 | Согласие | 2, 8 (1,99%) | 10 | Согласие | 1,7 (1,62%) |
| Итого | 117,9 (84,24%) | Итого | 90,1 (85,13%) | ||
| Остальные | 22,1 (15,76%) | Остальные | 15,7 (14,87%) | ||
| Всего по рынку | 140,00 (100%) | Всего по рынку | 105,8 (100%) | ||
Источник: ЦБ РФ; МИГ «Страхование сегодня ».
Компания «СОГАЗ» доминирует на федеральном рынке ДМС абсолютно, обгоняя своего ближайшего конкурента по объему федерального сбора в 4,19 раза.
Петербургская прописка и федеральные амбиции
В федеральном топ-100 нашлось 10 компаний, чьи головные офисы расположены в Петербурге. По результатам своей всероссийской работы они зачастую занимают несовпадающие места в «собирательном» и «выплатном» рейтингах, поэтому разведем эти рейтинги по двум таблицам:
ДМС. Объемы сборов на федеральном рынке. ТОП-10 зарегистрированных в СПб страховых компаний (2017)
| Место по объему сборов | Компания | Сборы в России, млн руб. (% от всего рынка) |
| 15 | Капитал-Полис | 896,0 (0,64% ) |
| 16 | Медэкспресс | 759,4 (0,54% ) |
| 19 | Либерти Страхование | 617,7 (0,44% ) |
| 37 | Гайде | 227,3 (0,16% ) |
| 55* | * | 113,3 (0,08% ) |
| 59 | Юнити Ре | 97,6 (0,07% ) |
| 60 | Адвант-Страхование | 93,4 (0,07% ) |
| 63 | Помощь (Со) | 84,5 (0,06% ) |
| 90 | ЭРГО | 37,4 (0,02% ) |
| 178 | Городская Страховая медицинская компания (ГСМК) | 16,5 (0,01% ) |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
ДМС. Объемы выплат на федеральном рынке. ТОП-10 зарегистрированных в СПб страховых компаний (2017):
| Место по объему выплат | Компания | Выплаты в России, млн руб. (% от всего рынка) |
| 15 | Капитал-Полис | 754,9 (0,71% ) |
| 18 | Медэкспресс | 509,8 (0,48% ) |
| 27 | Либерти Страхование | 237,3 (0,22% ) |
| 33 | Гайде | 161,7 (0,15% ) |
| 41 | Юнити Ре | 121,6 (0,12% ) |
| 53 | Помощь (Со) | 73,4 (0,07% ) |
| 62 | Адвант-Страхование | 43,8 (0,04% ) |
| 73 | Городская страховая медицинская компания | 27,8 (0,03% ) |
| 92 * | Благосостояние Общее Страхование (ОС)* | 14,8 (0,01% ) |
| 102 | ЭРГО | 6,9 (0,006% ) |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
История переименований компании: БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС — «ППФ Страхование» — «Дженерали ППФ Страхование» — «Регион».
Резюме простое и обидное: доли рожденных и прописанных в Петербурге страховых медицинских компаний на федеральном рынке ДМС ничтожны (крупнейшие не превышают 0,6-0,7%). Впрочем, во всех регионах, кроме Москвы, положение местных страховых компаний такое же.
Здесь тебе не Москва
Вновь спустимся с федерального уровня на региональный и посмотрим на результаты, достигнутые петербургскими отделениями (филиалами) местных и федеральных ДМС-компаний при их работе внутри границ города.
Места, занятые этими компаниями (их филиалами) в «собирательном» и «выплатном» рейтингах опять-таки зачастую не совпадают, поэтому снова составим две раздельных таблицы.
ДМС. Сборы федеральных страховых компаний на рынке СПб. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Сборы, млрд руб. (% от рынка СПб) | Изменение за послед. год (%) |
| 1 | СОГАЗ | 2,34 (19,70%) | +12,5% |
| 2 | Ресо-Гарантия | 1,26 (10,64%) | -4,5% |
| 3 | Группа Ренессанс Страхование | 1,24 (10,48%) | -1,6% |
| 4 | Капитал-Полис | 0,89 (7,50%) | +12,5% |
| 5 | АльфаСтрахование | 0,81 (6,77%) | +61,8% |
| 6 | ВСК | 0,78 (6,56%) | +56,1% |
| 7 | Альянс Жизнь | 0,68 (5,77%) | -12,1% * |
| 8 | Росгосстрах | 0,59 (5,01%) | -32,2% |
| 9 | ВТБ Страхование | 0,53 (4,44%) | +263,4% |
| 10 | Ингосстрах | 0,48 (4,01%) | +117,1% |
| Итого: | 9,60 (80,85%) | — | |
| Остальные: | 2,27 (19,15%) | — | |
| Всего по рынку: | 11,87(100%) | — |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
* Примечание: похоже, что перед нами единственный пример, когда оценка МИГ «Страхование сегодня» расходится с оценкой, данной представителем компании. Так, з аместитель директора по медицинскому страхованию филиала СК «Альянс Жизнь» в г. Санкт-Петербург Ифигения Майорова утверждает: в 2017 году сборы этой компании в Петербурге выросли на 8%. Однако, по данным insur — info , за 2016 год «Альянс Жизнь» собрала в Петербурге по ДМС 778,73 млн руб. Правда, для рейтинга 2015 года регулятор считал результаты компании с чуть иным названием – просто «Альянс». В 2016 году эти компании перераспределяли между собой портфели ДМС. Г-жа Майорова уверена в своей правоте и приводит аргумент: однажды ЦБ РФ «отписал» договор, заключенный СПб филиалом в 2017 году, к 2016 году.
Как мы видим, в петербургский ТОП-10 по объему сборов вошла всего одна местная компания – «Капитал Полис», но смотрится она среди «федералов» весьма достойно – как очень «крепкий середняк», обогнавший нескольких знаменитых «федералов».
ДМС. Выплаты федеральных страховых компаний на рынке СПб. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Выплаты, млрд руб. (% от рынка СПб) | Изменение за послед. год (%) |
| 1 | СОГАЗ | 1,91 (24,47%) | +5,2% |
| 2 | Ресо-Гарантия | 0,86 (11,03%) | +10,6% |
| 3 | Капитал-Полис | 0,74 (9,43%) | +22,8% |
| 4 | Группа Ренессанс Страхование | 0,68 (8,66%) | -0,9% |
| 5 | АльфаСтрахование | 0,53 (6,75%) | +38,5% |
| 6 | Росгосстрах | 0,49 (6,25%) | -20,5% |
| 7 | Альянс Жизнь | 0,37 (4,75%) | +5,1% |
| 8 | Согласие | 0,32 (4,05%) | -11,0% |
| 9 | Медэкспресс | 0,31 (4,02%) | -3,8% |
| 10 | Ингосстрах | 0,24 (3,13%) | +218,7% |
| Итого: | 6,46 (82,55%) | — | |
| Остальные: | 1,36 (17,45%) | — | |
| Всего по рынку: | 7,82 (100%) | — |
Общая ситуация на рынке добровольного медицинского страхования
По итогам 9 месяцев 2015 года вырос всего на 3%. В отличие от других видов страхования — , или , которые изрядно лихорадит в силу разных причин, ДМС остается некой тихой гаванью, где всё идет своим чередом и без больших потрясений.
По цифрам ДМС за 3 квартала изменился следующим образом. Сборы страховой премии составили 108,5 млрд рублей, увеличившись с показателями 2014 года на 3,2%. Выплаты страхового возмещения росли чуть быстрее — плюс 5,8% до отметки в 73,5 млрд рублей.
Общий уровень выплат (отношение выплат к сборам) увеличился на 1,6 процентных пункта до 67,7%.
Концентрация рынка
Что касается концентрации рынка в руках ведущих игроков, то здесь ДМС идёт в ногу со всеми прочими видами страхования.
За 9 месяцев 2015 года 30 крупнейших компаний аккумулировали 91,7% всех сборов по стране. Годом ранее эта цифра составляла 90,1%.
Основная причина роста концентрации — политика ЦБ РФ, направленная на планомерное очищение рынка от недобросовестных страховщиков. Отзыв лицензий высвобождает доли рынка, которые естественным образом распределяются среди действующих игроков.
Говорить о монополизации не приходится, потому что внутри «тридцатки» сборы распределены достаточно равномерно. За исключением , который благодаря акценту на потребности нефтегазового сектора удерживает треть всего рынка ДМС. Что зеркально повторяет , где треть сборов приходится на .
Топ-30 страховщиков ДМС
Теперь взглянем на то, как выглядит рейтинг крупнейших страховых компаний по ДМС.
Первое — рокировка компаний и , обменявшихся 3 и 5 местами соответственно. Несмотря на то, что ДМС стал главным приоритетом Альянса, активное перестроение компании и отказ от ряда видов страхования всё же сказалось и на сборах по медицине (минус 11%).
Второе — , пробившееся в первую десятку. Объявив бой автострахованию и распахнув объятия для ДМС, компания активно наращивает обороты — прирост более 70% к объему сборов в 2014 году.
Самое интересное, как обычно, в нижней части рейтинга.
В топ-30 появилось сразу 4 новичка. Компании , Независимая страховая группа и существенно улучшили свои показатели сборов и уверенно заняли дебютные места в «тридцатке» лидеров.
Из значимых падений оставила след только , с той оговоркой, что в 2014 году страховщик занимал 32 место со сборами в 301 млн рублей. Еще в начале 2015 года компания полностью свернула бизнес по медицинскому страхованию, а в ноябре ЦБ РФ отозвал её лицензию.
Следите за обновлениями. Аналитика по рейтингам страховщиков выходит на регулярной основе.
Доля расходов россиян на здравоохранение в общей массе их расходов за последние 15 лет выросла с 2,2% до 3,6%. Это оборотная сторона экономии государства на бесплатной медицине. Понятно, что при таком тренде никто не откажется от полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), особенно если его оплатит работодатель. Вот только макроэкономическая ситуация последних 2,5 лет вынуждает работодателей на ДМС экономить. А работников – приспосабливаться к этой экономии. Как это сказывается на положении страховых компаний? Анализируем российский и петербургские ТОП-10.
В федеральном масштабе
По данным Центрального банка России, федеральный сбор по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) за 2016 год увеличился по сравнению с уровнем 2015 года на 6,8% – до 137,8 млрд руб. (против 129 млрд руб. за 2015 год).
Детальную обработку всех показателей страхового рынка уже много лет проводит Группа «Страхование сегодня». В этот раз оценки рынка ДМС были такими:
ДМС. ТОП-10: крупнейшие страховые компании (Россия, 2016 год)
| № |
Компания |
Поступления, млрд рублей (% от всего рынка) |
№ | Компания |
Выплаты, млрд рублей (% от всего рынка) |
| 1 | СОГАЗ | 44,33 (32,17%) | 1 | СОГАЗ | 37,81 (37,57%) |
| 2 |
РЕСО-Гарантия |
11,68 (8,47%) | 2 | РЕСО-Гарантия | 8,05 (8%) |
| 3 | Альянс Жизнь | 9,67 (7,02%) | 3 | Иногосстрах | 6,46 (6,42%) |
| 4 |
АльфаСтрахование |
8,99 (6,52%) | 4 | АльфаСтрахование | 6,30 (6,26%) |
| 5 | Росгосстрах | 8,04 (5,83%) | 5 | ЖАСО | 5,53 (5,5%) |
| 6 | Иногосстрах | 7,73 (5,61%) | 6 | Альянс Жизнь | 4,56 (4,53%) |
| 7 | Ренессанс Страхование | 5,74 (4,17%) | 7 | Росгосстрах | 4,45 (4,42%) |
| 8 | ЖАСО | 5,27 (3,82%) | 8 | Ренессанс Страхование | 3,16 (3,15%) |
| 9 | ВТБ Страхование | 4,58 (3,33%) | 9 | ВТБ Стразование | 2,61 (2,6%) |
| 10 | ВСК | 4,30 (3,12%) | 10 | ВСК | 2,21 (2,19%) |
| Итого |
110, 33 (80,06%) |
Итого | 81,14 (80,63%) | ||
| Всего по рынку | Всего по рынку | ||||
Еще один весьма важный показатель работы страховой компании (возможно, даже более важный, чем абсолютная величина сборов) – доля выплат от объема собранных страховщиком денег. В 2016 г. на рынке ДМС эта доля в среднем по России составила 73%. Для сравнения: в первом «кризисном» 2015 году она была 77,3%, в последнем относительно «сытом» 2014-м – 76,7%, а в 2013-м – 78,2%.
С оотношение выплат и сборов, % (Россия, 2016 год)
| № |
Компания |
Соотношение выплат и сборов (%) |
| 1 | ЖАСО |
104,98 |
| 2 | СОГАЗ | 85,29 |
| 3 | Ингосстрах | 83,52 |
| 4 | АльфаСтрахование | 70,03 |
| 5 | РЕСО-Гарантия | 68,94 |
| 6 | ВТБ Страхование | 57,07 |
| 7 | Росгосстрах | 55,36 |
| 8 | Ренессанс Страхование | 55,12 |
| 9 | ВСК | 51,35 |
| 10 | Альянс Жизнь | 47,15 |
| Средний показатель | 73,54 | |
Источник: «Город 812».
Как мы видим, в верхней части ТОП-10 по объему сборов собрались преимущественно такие страховые компании, у которых доля выплат была заметно меньше, чем в идеальном варианте (73–78%). Но, видимо, их недостаточная готовность к выплатам компенсировалась надежностью, величиной филиальных сетей и известностью брендов.
В региональном масштабе
На петербургском рынке ДМС (он посчитан отдельно от областного) в 2016 году работала 51 страховая компания, причем 6 самых неудачливых из них продали ДМС на суммы от 2 тыс. до 71 тыс. руб.
ДМС. ТОП-10: крупнейшие страховые компании Петербурга (2016 год)
| № |
Компания |
Поступления, млрд рублей (% от всего рынка) |
№ | Компания |
Выплаты, млрд рублей (% от всего рынка) |
| 1 | СОГАЗ | 2,07 (18,86%) | 1 | СОГАЗ | 1,82 (24,92%) |
| 2 |
РЕСО-Гарантия |
1,33 (12,06%) | 2 | РЕСО-Гарантия | 0,78 (10,68%) |
| 3 | Ренессанс Страхование | 1,26 (11,50%) | 3 | Ренессанс Страхование | 0,68 (9,37%) |
| 4 | Росгосстрах | 0,88 (7,98%) | 4 | Росгосстрах | 0,62 (8,47%) |
| 5 | Капитал-Полис | 0,79 (7,20%) | 5 | Капитал-Полис | 0,60 (8,23%) |
| 6 | Альянс Жизнь | 0,78 (7,08%) | 6 | АльфаСтрахование | 0,38 (5,22%) |
| 7 | ВСК | 0,499 (4,54%) | 7 | Согласие | 0,36 (4,93%) |
| 8 | АльфаСтрахование | 0,497 (4,52%) | 8 | Альянс Жизнь | 0,35 (4,84%) |
| 9 | Медэкспресс | 0,46 (4,21%) | 9 | Медэкспресс | 0,33 (4,48%) |
| 10 | Согласие | 0,42 (3,79%) | 10 | Уралсиб | 0,22 (3,021%) |
| Итого | Итого | 6,15 (84,16%) | |||
| Всего по рынку | Всего по рынку | ||||
Источники: ЦБ РФ; МИГ «Страхование сегодня».
Как видно из таблицы, компания ВСК, участник регионального ТОП-10 по объему сборов, не входит в такой же топ по объему выплат, а СГ «УралСиб» – наоборот. Эти две компании и разрушили полное единство двух региональных ТОП-10.
Стоит отметить, что в петербургском рейтинге крупнейших страховщиков ДМС нашлось место для двух местных компаний – «Капитал-Полис» и «Медэкспресс». При этом они весьма достойно смотрятся и в рейтинге, основанном на соотношении сборов и выплат (см. ниже).
ТОП-10 по соотношению выплат и сборов, % (Петербург, 2016 год):
Источник: «Город 812».
Из-за несовпадения двух топ-10 нам удалось отрейтинговать лишь 9 компаний из 51, работавшей в 2016 году на петербургском рынке. Как мы видим, в Петербурге СК «Согласие» тратила деньги на лечение своих клиентов гораздо активнее, чем по стране в целом, а «Ингосстрах» – наоборот, он даже не попал по этому критерию в топ-10.
Лучший клиент – богатый иностранец
В 2015–2016 годах петербургский рынок ДМС по объемам сборов фактически стоял на месте. Но в каждой страховой компании по отдельности результаты отличались кардинальнее.
Например, в петербургском филиале компании «АльфаСтрахование» в 2016 году сборы уменьшились на 3%. Руководитель направления ДМС филиала Лидия Березка объясняет это тем, что компании-клиенты, сохранив количество своих застрахованных и объемы услуг для них, тем не менее выбирают для некоторых клиентов более экономичные варианты программ ДМС.
Понятно, что при таком подходе сэкономить можно, только понизив класс медучреждений.
В свою очередь, в более крупном «Росгосстрахе» сборы по ДМС в 2016 году уменьшились на 49,5%. Здесь нашлись и такие клиенты, которые вообще перестали страховаться. Виктор Посохов, руководитель направления ДМС компании «Росгосстрах-Северо-Запад», говорит: «Из моих клиентов, которые страховались по 10–15 лет, примерно 10% предприятий перестали страховаться по ДМС и ушли в никуда. Т.е. ни одна страховая компания не согласилась обслуживать их на тех условиях, которые они поставили».
Виктор Посохов дает ценовой ориентир: самая дешевая корпоративная программа, включающая в себя только экстренную помощь и экстренную госпитализацию, стоит для крупных коллективов 2,5–3,5 тысяч рублей за одного человека в год. То есть в 2016 году предприятия решили сэкономить и на таких небольших суммах.
Впрочем, есть в региональном топ-10 и такие страховые компании, которые продемонстрировали рост по всем критериям – и по количеству застрахованных, и по объемам оплаченных для них программ ДМС. Например, заместитель директора по медицинскому страхованию филиала в Санкт-Петербурге СК «Альянс Жизнь» Ифигения Майорова сообщила о том, что в 2016 году этот филиал собрал на 8% больше, чем в 2015-м. (778,7 млн руб. вместо 720,7 млн).
«В Петербурге наши сборы более-менее постоянны, есть небольшой рост. Новые клиенты – это прежде всего IT-компании, – отметила Ифигения Майорова. – В 2016 году все наши страхователи сохранили для своих сотрудников ДМС в прежнем объеме, и даже с повышением».
В конце 2016-го – начале 2017 года продлеваемые договоры ДМС в «Альянс Жизнь» повысились в цене на 5–7%. То же, по мнению г-жи Майоровой, будет и в 2017 году.
«Это неизбежно, так как медицинская инфляция в 2016 году составила 8,2%, – говорит Майорова. – Часть медучреждений повысила цены в IV квартале 2016 г, а остальные – в I квартале 2017-го. В среднем на 7%».
Причины того, что сборы этой компании не просто сохраняются, но и растут, г-жа Майорова объясняет так: «Наши клиенты – все-таки в основном иностранные предприятия. А по отраслевой принадлежности – табачники, автомобилестроители, программисты. Такие предприятия в кризис страдают меньше».
Кто главный в паре «страховщик – клиника»?
В последние несколько лет рынок диктуют страховщики. Так, Виктор Посохов («Росгосстрах – Северо-Запад») говорит:«Главная тенденция прошлого и нынешнего годов – снижение потока застрахованных (а значит, и пациентов) в клиники. Поэтому РГС еще в прошлом году принял решение расторгнуть договоры с теми клиниками, с которыми не работал в 2016 году (хотя договоры были) или работал в малых объемах (5–10 тысяч рублей в год – это ничего, по сути). Мы расторгли уже 150 договоров из имевшихся 480-ти, и процесс этот продолжается. В приоритетном списке осталось около 50 клиник. В этом же мы убедили компании, которые покупают ДМС: лучше иметь меньше клиник в списке по ДМС, но зато все очень надежные, и главное – чтобы в них была уверена страховая компания».
Об этом же говорит и Галина Сергеева, заместитель директора по личному страхованию северо-западного филиала СК «Британский Страховой Дом» (его сборы в Петербурге в 2016 году выросли на 8,2%). По словам Сергеевой, отток клиентов в филиале в 2016 году составил 15%, но у оставшихся программы не сократились совсем. Не сократились в том числе и потому, что БСД тщательнейшим образом подбирает медучреждения персонально для каждого из своих клиентов.
«Каждое медицинское учреждение принимает решение об изменении цен на свои услуги, исходя из множества факторов. Это и профиль медучреждения, и объем предоставляемых услуг, и объем работы по ДМС, и многие другие, – объясняет она. – Рост цен, конечно, есть, но не на все виды услуг… И даже не во всех ЛПУ… Поэтому и у нас есть возможность подобрать устраивающий вариант для каждого и сохранять гибкость в отношении наших клиентов».
Небольшие страховые компании вынуждены быть еще более изобретательными. Так, например, Александр Лазарев, вице-президент СК «МетЛайф» (сборы в Петербурге за 2016 г. выросли на 9,6%) рассказывает: «В прошлом году, для того чтобы помочь клиентам сохранить наполнение программ ДМС, мы стали уделять больше внимания вопросам медицинской экспертизы и оценивать работу медицинских учреждений на базе так называемых медико-экономических стандартов (МЭС). В основу МЭСов положено определение стоимости стандартных программ лечения. Потом на основе этой стоимости рассчитывается цена на весь комплекс услуг, оказанных пациенту. Он никогда нисколько не переплачивает и даже экономит».
В этом году МЭСы ожидает дальнейшая компьютеризация.
«В наших планах на 2017 год – автоматизация процессов по обработке счетов из клиник, – говорит Лазарев. – Это не только повысит эффективность нашей бухгалтерии, но и позволит нам исключить субъективный человеческий фактор при работе с нашими партнерами».
Работников вовлекают в софинансирование
По оценке Галины Сергеевой из «Британского Страхового Дома», в 2016-м и 2017 году увеличилась по сравнению с 2015 годом доля корпоративных клиентов, которые предлагают своим сотрудникам частично оплачивать ДМС. Работодатель может оплачивать, в зависимости от своей оценки сотрудника, от 30 до 100% цены ДМС.
Г-жа Сергеева категорически не согласна с распространенным тезисом о том, что на софинансирование ДМС соглашаются лишь те, кто заранее знает о своих болезнях и 100-процентно намерен полечиться по ДМС.
«Далеко не все работники отказываются от доплаты, потому что люди привыкли к ДМС (в первую очередь к сервису, а также к возможности выбора ЛПУ и врача), – говорит она. – И доплата 50% от 16–20 тысяч рублей (т.е. от цены программы бизнес-уровня), выплачиваемая в течение года из зарплаты, вполне посильна для любого работника».
Если при мысли о государственной клинике вам уже становится плохо, то можно купить медицинскую страховку и лечиться с комфортом. Рассказываем, сколько это стоит и что проверять перед покупкой полиса, чтобы не потратить деньги зря.
От чего зависит цена
Тарифы в страховом бизнесе устроены довольно сложно. На стоимость полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) может влиять несколько факторов:
уровень выбранной клиники;
дополнительные опции (стоматология, вызов врача на дом, возможность экстренной госпитализации и т.д.);
состояние вашего здоровья;
ваш возраст.
В зависимости от всех этих обстоятельств цены за годовое обслуживание в поликлиниках варьируются от нескольких тысяч до несколько сотен тысяч рублей.
Статус клиники
Тут всё просто - чем более престижная клиника, тем дороже в ней обслуживаться. Так, в страховой компании «Альянс Жизнь» полис можно приобрести от 13,3 тысячи рублей (обслуживание в клинике «Орис») до 165 тысяч рублей (клиника «Медси» в Грохольском переулке), рассказывает начальник отдела индивидуального страхования компании Иннокентий Маскилейсон. В ГК «Росгосстрах» разброс цен еще шире: в отделении страховщика корреспонденту Сравни.ру рассказали, что цены на полисы начинаются от 17 тысяч в недорогих поликлиниках до 300 тысяч в статусных заведениях.
Стоматология
Стоматологическая помощь увеличивает стоимость полиса в среднем на 10–30%. Так, в компании «РЕСО-Гарантия» дополнительная опция стоматологической помощи будет стоить от 5,2 до 11,2 тыс. рублей. А в страховой компании ВСК добавление стоматологических услуг обойдется в 2–15 тысяч рублей.
Госпитализация
В «начинку» полиса также можно включить возможность экстренной госпитализации - как правило, это еще несколько тысяч рублей к стоимости страховки. Например, у СК «Согласие» возможность оказания экстренной помощи в пределах МКАД будет стоить дополнительные 3 420 рублей.
Индивидуальные параметры
Для определения точной стоимости ДМС для конкретного человека страховщик скорее всего предложит заполнить медицинскую анкету. Она занимает несколько страниц и содержит вопросы о здоровье. Например, вам, возможно, придется ответить, болит ли у вас голова и как часто, принимаете ли вы регулярно какие-либо лекарства, с какими заболеваниями вы обращались к врачам раньше и т.д. Чем старше человек, тем больше вероятность, что такое анкетирование будет обязательным.
Большая часть страховщиков не принимает во внимание пол клиента. Но есть исключения. Например, в компании «Ингосстрах» полис для женщин стоит дороже, чем для мужчин.
«Исходя из статистики (не только нашей компании, но и других страховщиков), женщины чаще обращаются за медицинской помощью. Это связано с тем, что они склонны больше заботиться о своем здоровье. Это в первую очередь выражается в "предупредительных" походах в поликлинику при незначительных жалобах на здоровье. Мужчины же имеют некий психологический барьер перед врачами. Они обращаются за помощью гораздо реже, но в более сложных случаях, что сказывается на тяжести заболевания», - объясняет заместитель директора департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Николай Сова.
Сколько стоит полис
Чтобы понять, сколько в среднем стоит полис для людей разных возрастов, мы опросили колл-центры и пресс-службы 10 крупнейших страховых компаний. Подробности об этом процессе можно прочитать в конце текста. Мы узнавали цены на страховки, в которые включена стоматология, вызов врача на дом и при необходимости возможность экстренной госпитализации в пределах МКАД. И вот что получилось.
Средняя стоимость полиса ДМС в Москве, руб.
Получилось, что для людей в возрасте между 20 и 50 годами в рамках одной компании стоимость полиса меняется незначительно. Но разница в цене у разных компаний может быть значительной. Например, стоимость самого недорогого полиса в категории граждан до 50 лет - 29 470 рублей, самого дорогого в этой же категории - 99 600 рублей.
Серьезно возрастает стоимость полиса ДМС для людей пожилого возраста. Начиная с 55–60 лет, компании начинают использовать специальные коэффициенты, которые увеличивают цену страховки. Например, в «РЕСО-Гарантия» для граждан старше 60 лет действует коэффициент, увеличивающий стоимость полиса в 1,6 раза, а для тех, кто старше 70 лет - в 2 раза.
«Для тех, кто старше 60, тарифы будут в любом случае индивидуальными и в среднем в 2–3 раза выше стандартных», - рассказывает Иннокентий Маскилейсон из компании «Альянс Жизнь».
Есть ситуации, в которых страховщик может и вовсе отказаться продать полис ДМС. Он имеет право не принимать на страхование лиц, состоящих на учете в наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном, кожно-венерологическом, онкологическом и других диспансерах, а также в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, или имеющих инвалидность I–II группы. «Если речь о хронических болезнях, которые приводят к смерти, например диабет определенной группы, то мы имеем право не продать страховку», - говорит директор департамента маркетинга блока «Медицина» СГ «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин.
Что проверить перед покупкой
1. Что включено в полис
У каждой компании свое собственное наполнение полиса. Например, плановые осмотры (диспансеризация, check up) в классическом ДМС не являются страховым случаем.
«Это отдельная программа, разрабатываемая под индивидуальные запросы», - говорит управляющий директор по ДМС Группы «Ренессанс страхование» Наталья Харина. Поэтому перед покупкой обязательно изучите, что входит именно в ваш полис, что считается страховым случаем и т.д. Это может занять время, но зато потом вы не столкнётесь с неприятными сюрпризами.
2. В какие поликлиники и больницы можно будет обращаться
Смотрите на список медицинских учреждений, которые входят в программу. «Сделайте выбор в пользу сетевых клиник, у которых годами сложившийся коллектив, а также возможность посещать не одну, а сразу несколько клиник сети. Лучше выбирать те, что ближе территориально», - советует директор департамента маркетинга блока «Медицина» СГ «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин.
3. Как можно записаться к врачам
Важно, чтобы у вас была возможность быстро записываться к врачам. Дело в том, что многие полисы ДМС построены таким образом, что сначала нужно звонить в страховую компанию, она может что-то долго согласовывать и уже потом дает направление. «У клиента должна быть возможность напрямую позвонить в клинику, которую он выбрал, и оперативно записаться к врачу», - говорит Егор Сафрыгин.
4. Какие есть исключения
У каждой компании есть свои исключения из программ. И порой обычному пользователю они могут показаться совершенно нелогичными. Обычно исключения прописаны в конце договора со страховой. Потратьте время и прочитайте их.
Не забудьте о налоговом вычете!
Если вы купили полис ДМС для себя или ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), то можете оформить налоговый вычет и вернуть 13% от его стоимости. Однако вернуть можно не более 15 600 рублей.
Подать заявление на налоговый вычет можно в отделении ФНС, по почте, через личный кабинет налогоплательщика.
Набор необходимых документов:
- декларация (можно на сайте ФНС);
- копия паспорта;
- справка 2-НДФЛ с работы;
- заявление на возврат налога;
- полис, лицензия страховщика, платежки.
Как мы считали
Мы выбрали 10 страховых компаний, которые по итогам первой половины 2016 года по объему взносов в сегменте ДМС. В этот рейтинг вошли страховые компании
