Индустрия упаковки занимает в мировой экономике одно из важнейших мест в мировой экономике. В развитых странах упаковочный бизнес входит в число крупнейших как по объемам производства, так и по занятости в нем населения. Сфера упаковки оказывает большое влияние на качество жизни населения, и ее состояние во многом может служить критерием оценки экономического и социального развития страны. В течение первого десятилетия XXI века мировой рынок тары и упаковки рос со средним темпом в 4,5%, в 2010 году превысил 580 млрд долларов США и, по оценкам экспертов отрасли, по итогам 2011 года достигнул 600 млрд долларов США. Несмотря на то, что этот рост был несколько меньшим, чем рост мирового ВВП в целом, рынок увеличивался стабильно и постоянно - даже финансовый кризис привел лишь к снижению среднегодового темпа роста до 3,5%, причем уже в 2010 году наблюдались признаки оживления рынка.

Определяющим фактором развития рынка является рост рынков потребительских товаров повседневного спроса (FMCG). Основным сегментом является продовольственный (как еда, так и напитки), доля которого за десятилетие выросла почти до 60%. Стоит отметить, что отчасти этот рост был вызван уменьшением потребления упаковки в промышленности, доля которой в конце десятилетия сокращалась.

Упаковка из бумаги и картона продолжает оставаться наиболее распространенной на мировом рынке, хотя ее доля за десятилетие и сократилась примерно на 1 п.п. На втором месте находится полимерная, а также пластиковая упаковка, причем доля последней за десятилетие заметно увеличилась, и в последнее время это самый активно развивающийся сегмент рынка. Затем стеклянная упаковка, доля которой составляет 14%. Четвёртое место металлическая упаковка. В структуре мирового рынка в стоимостном выражении она потеряла за 6 лет около 2%. Доля гибкой пластиковой упаковки в 2010 году составляла около 12%, но продолжает сокращаться из-за более низкого темпа ее роста (см. Приложение А).

Крупнейшим рынком тары и упаковки за время всего его существования, как такового, остаются США.

Динамику рынка тары и упаковки рассмотрим на примере России, т.к. российский рынок также является одним из наиболее динамично развивающихся. Его динамика напрямую связана с ситуацией в потребляющих отраслях - прежде всего, в пищевой промышленности, на долю которой приходится около 50% рынка упаковки в целом и 70% рынка потребительской упаковки (значимость упаковки по отраслям промышленности и динамику см. в Приложении Б, В).

Компанией «Маркет Аналитика», даны следующие оценки российского рынка упаковки 2004-2009 годов (к сожалению, данные на 2012-2013гг. не найдены):

График 1 - Оценки российского рынка упаковки 2004-2009

В 2012 году объём российского производства упаковки из картона составил 5,08 млн. тонн, что на 390% выше уровня 2011 года (см. Приложение Г). В 2012 году объём импорта картонно-бумажной тары и упаковки составил в стоимостном выражении $611,5 млн. В структуре импорта наибольшую долю занимает товарная группа «картонки, ящики и коробки из не гофрированной бумаги или картона». В 2012 году в объёме импорта в натуральном выражении доля этой товарной группы составила 18%.

По итогам января-июня 2012 года объём российского производства упаковки из картона составил 764,23 тыс. тонн, что на 26% выше уровня аналогичного периода 2011 года, когда отечественными производителями было выпущено 608 тыс. тонн упаковки из картона (см.Приложение Д).

Ёмкость российского рынка тары и упаковки по итогам 2006 года составила 57,7 млн тонн или 25,3 млрд долларов, а к 2008 году эти цифры увеличились соответственно до 70 млн тонн и 30 млрд долларов (см. Приложение Е).

Интересно рассмотреть соотношение между потребительской и промышленной тарой/упаковкой. В последние годы это соотношение менялось: так, доля потребительской упаковки, которая продается вместе с товаром непосредственно конечному потребителю, еще 10 лет назад составляла всего лишь около 10% от общего объема рынка. Потребление упаковки производственными предприятиями было несоизмеримо более высоким. Тем не менее, к 2005 году ситуация изменилась, и доля потребительской упаковки достигла уже 20-22%, а в настоящее время - около 50%. Это объясняется ростом внимания поставщиков различной продукции к товару в индивидуальной упаковке. Такой упаковки становится все больше, так как она является одним из факторов, повышающих конкурентоспособность продукции. Так, например, еще несколько лет назад хлеб в основном продавался без упаковки, а сейчас он реализуется преимущественно в полиэтилене.

Рынок потребительской упаковки имеет более высокие темпы роста, чем рынок упаковки в целом. Если, по оценкам экспертов, наиболее вероятные ежегодные темпы роста для рынка упаковки в целом составляют 10-12% в стоимостном выражении, то для рынка потребительской упаковки этот показатель составляет уже около 15-16%. В 2008 году ёмкость рынка потребительской тары и упаковки превысила показатели 2003 года более, чем в 2 раза (см. Приложение В).

Рассматривая объем импорта тары/упаковки в натуральном и стоимостном выражении, можно отметить, что в настоящее время спрос почти полностью удовлетворяется за счет внутреннего производства. На долю импорта приходится всего лишь 3,2 и 1,1% всей представленной на российском рынке тары и упаковки в стоимостном и натуральном выражении соответственно. Эти доли, вряд ли, увеличатся в ближайшие годы.

В то же время, как показывает анализ данных Государственного таможенного комитета (ГТК), российский импорт упаковочных материалов пока существенно превышает экспорт. Отечественные производители уже практически полностью обеспечивают отечественный рынок, но они еще не очень широко представлены на рынках соседних государств. Основные поставки осуществляются в Казахстан и на Украину - соответственно на сумму в 30-40 и 20-25 млн долларов в год. Также российская упаковка поставляется в Азербайджан, Узбекистан и Германию - ежегодно 3-5 млн долларов в каждую из этих стран.

В 2003 году произошел значительный рост объема экспорта российских упаковочных материалов в натуральном выражении (см. Приложение Г). Это было связано с опережающими темпами развития отрасли в России, по сравнению со странами-импортерами. Затем, в 2004 году, экспорт немного снизился, а в 2005-м снова оказался на уровне 2003 года. Что касается объема экспорта в стоимостном выражении, то он увеличивался вплоть до 2004 года, а в 2004-2005 годах стабилизировался (см. Приложение Г). Некоторое снижение объема экспорта в 2004 году объясняется ростом цен на упаковку. Однако в 2005 году стоимость поставляемой продукции была уже ниже, с чем и связано восстановление объема поставок.

Также, надо отметить, что различные проблемы упаковки в последнее время все больше привлекает внимание общественности в ведущих странах мира. К главным из таких проблем следует отнести следующие:

• 1. Чрезмерная стоимость упаковки. Критика стоимости упаковки связана с тем, что она является причиной увеличения цены товара, что не редко стоимость упаковки превышает стоимость содержащегося в ней товара, что внешняя упаковка обычно рассчитана на разовое пользование и предназначается «на выброс».
• 2. Отражение истины на упаковке и в маркировке. Эта группа проблем включает, в частности, разнобой в размерах и формах упаковки, в указании сроков хранения и годности продукции; наличие лживой и вводящей в заблуждение информации при указании цены, сортности, а также процентного состава основных компонентов. В данной связи в США, например, еще в 1996 г. был принят Закон об отражении истины на упаковке и в маркировке товаров.
• 3. Загрязнение окружающей среды, например, по данным американских специалистов, около 40% всех твердых отходов составляет в США выброшенная упаковка, которая создает проблему утилизации твердых отходов, стоящую огромных затрат. В России эта цифра составляет порядка 20%. Еще более остро стоит вопрос о создании экологически чистой упаковки.
• 4. Использование дефицитных ресурсов. Упаковка часто производится из материалов, в которых ощущается нехватка (бумага, дерево, алюминий и др.), с необоснованной растратой энергоресурсов в условиях постоянного роста стоимости энергоносителей. Это относится, например, к производству необоротной стеклотары.

Лидеры мирового рынка упаковки

Мировая упаковочная индустрия высоко фрагментирована, в ней действуют порядка 100 тыс. компаний с 5 млн. работников. 100 крупнейших компаний дают не более 45% оборота отрасли, на 20 ведущих компаний приходится 25%.

У четверти компаний, входящих в сотню лидеров, производство упаковки является частью бизнеса; они также производят сырье для упаковки, получая тем самым более высокую добавленную стоимость. Это представители лесной и целлюлозно-бумажной промышленности International Paper Company, Weyerhaeuser Company, Georgia-Pacific Corporation и др.; производители алюминия и алюминиевой продукции -- Alcan и Alcoa; производители стекла и стройматериалов, крупнейший среди которых -- Compagnie de Saint-Gobain.

Другую группу образуют компании, производящие как упаковку, так и оборудование для ее производства. Это Tetra Pak Group, входящая в холдинг Tetra Laval, Toyo Seikan, Kloeckner, SIG Holding и др.

Из потребителей упаковочной продукции ее производство в значительных объемах ведет лишь американский пивной гигант Anheuser-Busch, -- не только крупнейший производитель алюминиевых банок, но и самый крупный в мире их переработчик. Серьезными активами в упаковочной индустрии обладают полиграфические компании -- например, Toppan Printing, M-real, Bemis.

В упаковочной индустрии насчитывается более 50 компаний с объемом продаж свыше $1 млрд., 60% из них -- американские фирмы.

По показателям TP-index, отрасль выглядит как "устойчивый середняк", воспроизводя значения большинства компаний реальной экономики. Как и прочие "производственные" направления бизнеса, компании упаковочной отрасли заметно отстают от медианы рейтинга Fortune-500, вершинные значения которого сформированы финансовыми и страховыми институтами.

Лидер отрасли по показателю TP-index -- шведский Tetra Pak, пионер в разработке уникальных упаковочных технологий. Вслед за ним -- Amcor Limited. За ними идет группа компаний, специализированная на производстве вошедшей в моду пластиковой пищевой упаковки (см. Приложение И).

На рынке вторичных материалов крупнейшим сектором является бумажная упаковка, доля которой составляет около 65% всей упаковки из вторичного сырья. Бумага и картон также имеют самую высокую степень переработки в мире (за исключением стекла в некоторых странах). Спрос на бумажную упаковку продолжит расти благодаря промышленному производству Китая и других стран с формирующимся рынком. Более того, общий объем рынка упаковки из переработанной бумаги покажет совокупные темпы годового роста (CAGR) 5% и к 2018 достигнет 139 млрд. долларов.

Прогнозы по регионам мира

В США и Канаде с 1990 г. объем утилизации бумаги и картона вырос на 81%, достигнув степени переработки 70% в США и 80% в Канаде. В европейских странах доля переработанной бумаги в среднем составила 75%, а в некоторых странах, таких как Бельгия и Австрия, почти 90%. В Великобритании и многих других странах Западной Европы степень вторичной переработки бумаги составляет 80%. Страны Восточной Европы и остальных регионов мира, как правило, отстают в вопросах утилизации бумаги, главным образом в связи с отсутствием надлежащей инфраструктуры в сфере переработки отходов.

Доля переработанной бумаги составляет 37% всего предложения бумажного сырья в США. Спрос на бумажное сырье в развивающихся странах быстро растет; наиболее быстро увеличивается потребление бумаги на душу населения в Китае, Индии, остальных странах Азии. Рост сектора упаковки для транспортировки грузов в Китае в сочетании с растущим стимулированием потребительского интереса ведет к быстрому увеличению спроса на бумажную упаковку. С 2008 г. темпы роста спроса на бумажную упаковку составляли 6,5%, значительно превышая уровень роста в остальных регионах мира. Помимо данного спроса на бумажную упаковку, также растет и спрос на переработанную бумагу.

На рынке упаковки из переработанной бумаги наиболее велика доля тарного картона. Около 30% бумаги и картона, перерабатываемых в США, используется для производства тарного картона, материала, применяемого для изготовления гофротары. Значительная часть переработанного картона экспортируется в Китай, в то время как остальное сырье используется для производства прочей бумажной упаковки, такой как коробочный картон, включая складные коробки. В 2011 г. экспорт переработанной бумаги в Китай и другие страны достиг значительного размера - 42% от объема бумаги, собираемой в США для утилизации.

Что ждет сектор бумажной упаковки?

Предполагается, что к 2018 г. спрос на переработанную упаковку превысит предложение в размере 1,5 млн тонн переработанного бумажного сырья в год. Бумажная промышленность вкладывает деньги в предприятия по производству бумажной упаковки в развивающихся странах, чтобы удовлетворить спрос в этих регионах.

В будущем бумажная упаковка будет наиболее очевидным выбором для замены полистирола. Многие ведущие предприятия отрасли уже перешли или экспериментируют с бумажной продукцией. Например, Starbucks использует только бумажные стаканы и активно участвует в программах переработки бумаги, включая системы с замкнутым циклом в отдельных регионах. Дальнейшее совершенствование переработки бумаги будет также способствовать росту рынка, поскольку последние достижения сделали возможным переработку бумаги с покрытием наряду с гофробумагой. Это значительно сократит расходы на переработку, увеличивая спрос на переработанную бумагу.

Бумажная упаковка в сфере общественного питания

Одним из наиболее динамично развивающихся рынков переработанной бумаги является рынок общественного питания. Хотя он составляет небольшую процентную долю общего объема рынка переработанной бумаги (<1% общего объема рынка переработанной бумаги), согласно прогнозам, его рост превысит общий спрос на упаковку из переработанной бумаги. По мере улучшения экономической ситуации рынок общественного питания будет демонстрировать дальнейший рост, и это, на фоне роста потребительской осведомленности о мусоре и твердых отходах, возникающих в результате выбрасывания тарелок и стаканов, будет стимулировать рост спроса на переработанную бумагу. Предприятия отрасли также начинают проявлять активность на этом рынке в связи с ростом давления со стороны правительств и различных групп защитников окружающей среды.

Общие положения
В соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2008 год, утвержденным приказом ФАС России от 10.01.2008 №1, ФАС России провел исследование рынка комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов в Российской Федерации за 2007 год.
При проведении анализа состояния конкуренции на указанном товарном рынке Управление руководствовалось приказом ФАС России от 25.03.2006 № 108 "Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке".
1. Определение продуктовых и географических границ рынка.
В различных маркетинговых исследованиях рынка упаковки для жидких и вязких пищевых продуктов отмечается, что в целом рынок упаковки сегментируется по видам упаковки, определяемым в зависимости от материалов, используемых в качестве основы упаковки, например:
- упаковка на основе полимерных материалов (пластиковая бутылка, пластиковый стакан (РЭТ), полиэтиленовый пакет (Pouch) и прочие);
- упаковка на основе бумаги, картона (бумажный пакет);
- стеклотара (стеклянная бутылка, стеклянная банка);
- металлическая тара (алюминиевая банка, жестяная банка).
Каждый сегмент рынка упаковки, соответствующий определенному виду упаковки может быть рассмотрен как отдельный товарный рынок, не взаимозаменяемый по используемому сырью и технологии производства имеющий свой состав продавцов и покупателей.
Предметом настоящего исследования является один из таких сегментов рынка упаковки для жидких и вязких пищевых продуктов - упаковка на основе картона, а именно рынок комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов (далее - рынок комбинированного упаковочного материала).
Целью проведения обзора рынка является исследование конкурентной среды на рынке комбинированного упаковочного материала, установление насыщенности рынка соответствующим товаром отечественного производства, определение доли импортной продукции.
На долю упаковки из комбинированного упаковочного материала приходится около половины всей упаковочной продукции (тары) для жидких и вязких пищевых продуктов. На сегодняшний день упаковка из комбинированного упаковочного материала, по сравнению с другими видами упаковки, занимает лидирующие позиции по объемам использования в молочной и соковой промышленности. Например, 97% так называемого асептического молока упаковывается в упаковку из комбинированного упаковочного материала, обеспечивающую срок хранения молока до 1 года. Применение такой упаковки обеспечивает продукции надежную защиту от воздействия окружающей среды, сохранность и высокие потребительские свойства.
Предприятия-производители молочной, соковой, винной продукции, являющиеся основными покупателями (заказчики) комбинированного упаковочного материала, в большинстве своем оснащены технологическим оборудованием по розливу (расфасовке) продукции, жестко привязанным к типу используемого комбинированного упаковочного материала. Каждый из производителей комбинированного упаковочного материала, в первую очередь, производит и поставляет покупателю (заказчику) уникальное технологическое оборудование (линию розлива), на котором возможно использование только определенного типа комбинированного материала. Вследствие этого покупатели комбинированного материала не имеют возможности заменить один тип комбинированного материала (одного производителя) на комбинированный материал другого производителя. Именно поэтому подавляющее большинство типов комбинированного материала (различных производителей) не являются взаимозаменяемыми.
Таким образом, взаимозависимость технологических линий по розливу (расфасовке) жидких и вязких пищевых продуктов и возможности использования на них строго определенных типов комбинированного материала (производитель технологического оборудования является производителем и комбинированного материала) не позволяет сделать вывод о взаимозаменяемости различных типов комбинированного материала.
В данном обзоре анализ на взаимозаменяемость различных типов комбинированного упаковочного материала не приводится.
Географическими границами рынка комбинированного упаковочного материала является территория Российской Федерации, и, следовательно, рынок комбинированного материала рассматривается как федеральный.
Обзор рынка проведен за 2007 год.
Исследуемый в данном обзоре товар - комбинированный материал на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов, согласно сведениям Росстата не имеет однозначного соответствия с имеющимися в ОКП, ОКПД и ТНВЭД России товарными группировками:
" ОКП - 54 5344 "Материал комбинированный: бумага или картон, покрытый полиэтиленом",
" ОКПД - 21.12.56 "Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон, мелованные, с пропиткой, с покрытием, с окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах";
" ТН ВЭД России - 48.11 "Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера".
В этих группировках нет указания на то, что данная продукция предназначена "для пищевых продуктов". Кроме того, помимо картона в них указываются различные виды продукции: бумага, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон.
Росстат в настоящее время не располагает данными о производстве комбинированного материала.
В целях уточнения идентификационных кодов для данной продукции ФАС России обратился в Ростехрегулирование (разработчик ОКП) и Минэкономразвития России (разработчик ОКПД).
По информации Ростехрегулирования данная продукция может быть отнесена к группировке ОКП 54 5300 "Бумага и картон упаковочные с различными видами покрытий и пропиткой".
Согласно информации Минэкономразвития России данная продукция соответствует коду ОКПД - 21.12.5 "Бумага и картон обработанные".
По сведениям Федеральной таможенной службы данная продукция относится как к коду ТНВЭД 48.11.51.0009 "Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера", так и к коду 48.11.19.200000 "Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона".
Из изложенного следует, что имеющиеся в общероссийских классификаторах товарные группировки, к которым может быть отнесен комбинированный материал для упаковки пищевой продукции, весьма агрегированы. В связи с этим, выделить из товарной группы отдельную товарную позицию не представляется возможным.
Таким образом, в настоящее время отсутствуют статистические данные об объемах производства и реализации комбинированного упаковочного материала по Российской Федерации, а также об объемах импорта в РФ и экспорта из РФ комбинированного упаковочного материала для упаковки для вязких и жидких пищевых продуктов. В связи с этим в настоящем обзоре использована информация, представленная по запросам ФАС России непосредственно хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и поставку комбинированного материала на российский рынок.
2. Определение состава продавцов и покупателей
Производители и поставщики комбинированного упаковочного материала
На российском рынке комбинированного упаковочного материала действуют следующие хозяйствующие субъекты:
- ЗАО "Тетра Пак" (г.Москва),
- ЗАО "Элопак" (г.Москва),
- ЗАО "Ламбумиз" (г.Москва);
- ООО "МолоПак" (г.Чехов, Московская обл.)
- ООО "Роспак" (г.Пущино, Московская обл.)
- компания "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" (Заальфельден, Австрия).
ЗАО "Тетра Пак" входит в группу компании "Тетра Пак" (Швеция), которая является мировым лидером в области переработки, упаковки и доставки продуктов питания. За полувековую историю компания "Тетра Пак" стала, кроме того, одним из крупнейших поставщиков оборудования для производства молочных продуктов, йогуртов и сыров, соусов и десертов, соков и нектаров, воды и вина, растительного масла и многих других продуктов.
ЗАО "Тетра Пак" является лидером и на российском рынке комбинированного упаковочного материала. Постоянными партнерами и заказчиками ЗАО "Тетра Пак" в России являются около 200 предприятий пищевой промышленности.
ЗАО "Тетра Пак" прямо контролируется компанией "Тетра Лаваль Холдингз, Б.В." (Нидерланды), ей принадлежит 100% акций общества.
ЗАО "Тетра Пак" производит комбинированный материал и заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала различных типоразмеров (0,25, 0,5, 1,0 л) для упаковки соковой и молочной продукции (торговые марки "Tetra Pak Aceptic", "Tetra Bric", "Tetra Rex" и др.).
Производство комбинированных упаковочных материалов ЗАО "Тетра Пак" осуществляется на основе картона типа "дуплекс", производимого ОАО "Светогорск" (г.Светогорск, Ленинградская обл.). Полиэтилен и алюминиевая фольга, используемые в производстве комбинированного материала, импортируются из Щвейцарии.
ЗАО "Тетра Пак" указывает следующие идентификационные коды на производимый им комбинированный материал: ОКП - 54.81.14, 54.81.17 и соответствующий ТН ВЭД - 48.11.51.0009, ОКП - 54.53.00, 54.53.15 и ТН ВЭД - 48.19.200000.
Продукция общества поставляется во все федеральные округа. Потребителями комбинированного упаковочного материала являются заводы-производители жидких пищевых продуктов, расположенные на всей территории России. В числе основных потребителей ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (Москва), ОАО "Компания "ЮниМилк" (Москва), ОАО "Лебедянский" (Липецкая обл.), ЗАО "Мултон" (Санкт-Петербург). Ключевыми заказчиками являются ряд крупных компаний, например, ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" и ОАО "Компания "ЮниМилк", которые имеют более 15 заводов-производителей жидких пищевых продуктов.
Заключаемые ЗАО "Тетра Пак" контракты на поставку продукции содержат условия, которые не зависят от места и/или способа доставки продукции. Используются два способа поставки: на условиях самовывоза со склада производителя или на условиях доставки до склада покупателя, откуда впоследствии распределяется заказчиком по своим заводам-изготовителям в различные регионы. Условия доставки на цену продукции не влияют, стоимость транспортировки в счетах указывается отдельно.
Согласно информации, размещенной на сайте общества, в августе 2008г. компания "Тетра Пак" завершила строительство в г.Гатчина Ленинградской области единственного в России полностью автоматизированного предприятия по переработке молока. На заводе установлено оборудование различных упаковочных систем Тетра Пак на основе картона - Tetra Brik Aseptiс, Tetra Prizma Aseptic и Tetra Top - для упаковки производимой молочной, кисломолочной и сывороточной продукции.
ЗАО "Элопак" входит в группу компаний "Элопак" (Норвегия), созданную в 1957 году.
Компания "Элопак" не имеет в настоящее время в России предприятий по производству комбинированного упаковочного материала и заготовок из него. Производство комбинированного упаковочного материала и заготовок из него осуществляется на предприятиях, входящих в группу компаний "Элопак" и расположенных в Германии, Финляндии, Голландии, Украине (ОАО "Элопак-Фастов").
Комбинированный упаковочный материал группы компаний "Элопак" (торговая марка "Pure-Pak") производится на основе картона, выпускаемого концерном "Стора Энсо" (Финляндия).
ЗАО "Элопак" поставляет на российский рынок заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала, используемые для упаковки молока и молочных продуктов.
Заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала, поставляемые на рынок ЗАО "Элопак", соответствуют кодам: ОКП - 51.14 и ТН ВЭД - 48.19.200000.
Указанная продукция поставляется ЗАО "Элопак" в различные регионы России. Основными покупателями являются: ОАО "Вимм-Биль-Данн" (Москва), ОАО "Останкинский молочный комбинат" (Москва), ОАО "Компания ЮНИМИЛК" (Москва), ПК "Вологодский молочный комбинат" (Вологда), ООО "Полипак - Юг" (Ростов-на-Дону).
Продажа указанной продукции осуществляется ЗАО "Элопак" в основном конечным потребителям (молокозаводам), часть продукции реализуется дилерам. Поставка продукции осуществляется путем заключения с заказчиками договоров (контрактов).
По договорам поставки предусмотрены разные условия оплаты продукции, преимущественно продажа осуществляется на условиях предоплаты. Доставка осуществляется сторонними транспортными компаниями. Условия поставки преимущественно: EXW MOSCOW, CIP-Customer, DDP-Customer.
ЗАО "Ламбумиз" является первым отечественным предприятием по производству комбинированного упаковочного материала, работает на рынке 36 лет. При производстве указанных материалов используется картон с одним беленым слоем, выпускаемый ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" (Республика Коми), а также импортное сырье - картон с двумя белеными слоями, полиэтилен.
Общество производит заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала (торговая марка "Пюр Пак") вместимостью 0,5 и 1л для упаковки молока и молочной продукции.
Заготовки из комбинированного материала ЗАО "Ламбумиз" соответствует кодам: ОКВЭД21.21. и ТН ВЭД - 48.19.20000.
Основными потребителями указанной продукции являются предприятия Сибири, Дальнего Востока, Республика Беларусь (по которым доля поставок превышает 5%), а также ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" (Курская обл.).
Указанная продукция поставляется железнодорожным транспортом в районы Сибири, Дальнего Востока, а также в Туркменистан и Узбекистан, другим предприятиям России и Беларуси - автотранспортом (самовывоз транспортом заказчика).
ООО "МолоПак" образовано в конце 2004 года и является дочерней структурой группы компании "Печатный дом Граффити", действующей на рынке полиграфических услуг. Общество специализируется на выпуске заготовок из комбинированного упаковочного материала для жидких пищевых продуктов (торговые марки "Пюр Пак" и "Рекс Офсет").
ООО "МолоПак" первым в России начало применять офсетную печать. Для производства заготовок ООО "МолоПак" использует импортный комбинированный материал - ламинированный картон производства США (в России не выпускается).
Заготовки из комбинированного упаковочного материала ООО "МолоПак" соответствуют кодам: ОКПО - 71633631 и ТН ВЭД- 48.19.200000.
Общество поставляет указанную продукцию в различные регионы России. Регионы, по которым доля поставок продукции превышает 5%: Ставропольский край (ОАО "ВИТА"), Республика Алтай (ООО "Майма-Молоко", ООО "Холод"), Ярославская (ОАО "Ярмолпрод", ООО "Молочные продукты") и Вологодская обл. (ЗАО "Северное молоко").
ООО "РОСПАК" является самым молодым российским предприятием, работает с 2007 г. Общество прямо контролируется компаний "Danenery Investments Limited" (Лимасол, Кипр).
Общество осуществляет производство заготовок стандартных упаковок из комбинированного материала Gamble Top из ламинированного картона производства США, в том числе с алюминиевым покрытием; поставщиком картона белого с полимерным покрытием является компания "Blue Ridge Paper Products Ink", Делавар, США). Производственная мощность завода - более 30 млн.шт. заготовок в месяц.
Основным потребителем продукции общества является ООО "ЮниМилк" (Москва).
Заготовки стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала ООО "Роспак" соответствуют кодам: ОКПО - 73100502 и ТН ВЭД- 48.19.200000.
Кроме вышеуказанных российских производителей и поставщиков комбинированного упаковочного материала и заготовок из него крупным поставщиком указанных заготовок на российский рынок является компания "СИГ Комбиблок" (Австрия), продукция которой импортируется пищевыми предприятиями по прямым договорам поставки с компанией "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" (Индустриштрассе 3, А-5760б Заальфельден, Австрия).
Компания "СИГ Комбиблок ГмбХ&Ко КГ" входит в холдинг SIG Holding AG со штаб-квартирой в Швеции, который специализируется на разработке и производстве асептической упаковки и оборудования для розлива молока, соков, негазированных напитков, вина, супов, соусов, детского питания с длительным сроком хранения. В состав холдинга входят 7 заводов по производству упаковки и 1 завод по производству разливочных автоматов, имеет собственный научно-исследовательский центр, более 40 офисов на всех континентах.
В России (а также на Украине, Беларуси и Казахстане) компания работает с 1997 года. В настоящее время основными потребителями продукции данной компании в России являются компании: по производству соков - Нидан, Лебедянский, Вимм Билль Данн, ПепсиКо (линии соков - "Моя семья", "Фруктовый сад", "Тропикана"), по производству молока - Вимм Билль Данн, ЮниМилк.
На сегодняшний день компания производит упаковки трех серий - combibloc, combifit, combishape (торговая марка "SIG Combibloc").
По данным ФТС России упаковка СИГ Комбиблок имеет код ТН ВЭД 48.19.200000.
В России находится дочернее общество компании ООО "СИГ Комбиблок" (г.Москва), основным видом деятельности которого являются работы по обслуживанию оборудования Комбиблок, а также продажа запчастей по запросу клиентов-производителей соков и молока, оснащенных разливочными линиями Комбиблок.
Покупатели (потребители) комбинированного упаковочного материала
Как указывалось выше, покупателями (потребителями) комбинированного упаковочного материала являются предприятия-производители молочной, соковой продукции, вина и.т.п.
ФАС России запросил у крупнейших компаний-производителей молочной и соковой продукции, таких как ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (Москва), ОАО "Компания "ЮниМилк" (Москва), ОАО "Лебедянский" (Липецкая обл.), ЗАО "Нидан Соки" (Московская обл.),
информацию, касающуюся используемого ими комбинированного упаковочного материала.
ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания" (сокращенно - ОАО "ВБД ПП") считает, что подавляющее большинство типов комбинированного упаковочного материала различных поставщиков взаимозаменяемой не являются в связи с тем, что каждый из поставщиков в первую очередь производит и поставляет заказчику уникальное технологическое оборудование (линии розлива), которое при упаковке жидких продуктов (при розливе) использует только определенную соответствующую упаковку; единственным (по сведениям компании) случаем взаимозаменяемости указанных материалов являются комбинированные упаковочные материалы типов Пюр-Пак (поставщик - ЗАО "Элопак") и Тетра Рекс (поставщик - ЗАО "Тетра Пак") соответствующих емкостей при определенных условиях.
По мнению ОАО "ВБД ПП" картонная упаковка продолжит занимать доминирующее положение на рынке упаковки для жидких и вязких молочных и соковых продуктов исходя из сложившихся предпочтений населения (удобно и гигиенично складировать, хранить и использовать, экологично утилизировать), количества и возраста установленного фасовочного оборудования оборудования (линий розлива) у производителей.
ОАО "Компания "ЮниМилк" также использует в качестве упаковки комбинированные упаковочные материалы. Контрактами с рядом поставщиков указанных материалов предусматривается обязательное использование упаковочного материала производителя при производстве продукции на оборудовании данных фирм, чтобы сохранить возможность гарантийного обслуживания оборудования (для автоматов не старше 1 года.)
Вместе с тем, к настоящему времени в результате совместной работы сотрудников компании со специалистами компаний-производителей комбинированных упаковочных материалов достигнута частичная взаимозаменяемость при использовании упаковки типа Gamble Top.
ОАО "Компания "ЮниМилк" считает, что картонная упаковка в настоящее время является наиболее востребованным рынком упаковочных решений и, по всей видимости, в ближайшие несколько лет преобладание картонной упаковки сохранится, а, возможно, будет и увеличиваться.
ОАО "Лебедянский" - производитель соковой продукции - использует комбинированный упаковочный материал и заготовки из него наряду с другими видами упаковки. Выбор поставщика комбинированного упаковочного материала или заготовок из него осуществляется в соответствии с производственными потребностями и исходя из сложившихся рыночных условий на определенный момент времени. Так как замена одного типа комбинированного упаковочного материала на другой требует переоборудования производственных мощностей, общество считает, что данная замена затруднительна.
ОАО "Нидан Соки" - производитель соков, нектаров и сокосодержащих напитков - использует комбинированный упаковочный материал и заготовки из него. По данным предприятия используемые им комбинированные упаковочные материалы различных поставщиков не являются взаимозаменяемыми - они используются на производственных линиях с различными технологиями производства.
3. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке
На основании данных об объемах производства и реализации, ввозе и вывозе комбинированного упаковочного материала в 2007 году были определены доли хозяйствующих субъектов - участников данного рынка.
Крупнейшим производителем и поставщиком комбинированного упаковочного материала и заготовок из него на российском рынке является ЗАО "Тетра Пак" с долей 52,3 %, далее следуют ЗАО "Ламбумиз" - 9,1%, ООО "МолоПак" - 4,7 %, ООО "Роспак" - 1,1 %.
На долю компаний, осуществляющих поставку на российский рынок импортируемых заготовок из комбинированного упаковочного материала, приходится в совокупности 32,8%, в том числе: "СИГ Комбиблок" - 20,6%, ЗАО "Элопак" - 12,2%.
4. Себестоимость и цена товара
Как показал анализ данных о себестоимости единицы продукции, отпускных ценах и рентабельности наибольшая себестоимость и цена единицы продукции, а также рентабельность у ЗАО "Тетра Пак".
ООО "Роспак" работает на рынке комбинированного упаковочного материала второй год (в 2007 году завершено строительство завода), поэтому данные для расчета рентабельности отсутствуют.
У ЗАО "Ламбумиз" себестоимость ниже, чем у ЗАО "Тетра Пак" на 25,8%, однако отпускная цена единицы продукции ниже на 46,4%, а рентабельность ниже в 10 раз.
ЗАО "Элопак" и ООО "МолоПак" имеют в среднем приблизительно одинаковые показатели себестоимости единицы продукции, отпускной цены и рентабельности.
По мнению ряда российских производителей комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него ЗАО "Элопак" ввозит готовую продукцию из ближнего зарубежья (Украина) беспошлинно и имеет возможность продавать ее дешевле чем, например, ООО "МолоПак" и ЗАО "Ламбумиз", и потому с более высокой рентабельностью.
Следует отметить, что показатели себестоимости единицы продукции, отпускной цены и рентабельности различаются в зависимости от типа и формата комбинированного упаковочного материала, а также от региона поставки.
Например, ЗАО "Элопак" рассчитывает рентабельность продаж без учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Общая рентабельность бизнеса без учета данных расходов составляет 11,5-12%, в том числе по регионам: 10-15% (Москва), 5%- 13% (Вологда), 8-9% (Ростов-на - Дону).
Представленные ЗАО "Ламбумиз" данные о рентабельности продажи единицы продукции также различаются по регионам: 4,8% (Сибирь и Дальний Восток), 4,5% (Курская обл.), 2,2% (Москва), 5,1%, 6,2% (Республика Беларусь).
ООО "МолоПак" показал, что рентабельность продажи единицы продукции по регионам равна: 9,7%, 11,8% (Алтай), 10%, 12% (Ярославская обл.), 12% (Вологодская обл.), 13% (Ставропольский край).
5. Оценка состояния конкурентной среды на рынке комбинированного упаковочного материала. Выводы.
Проанализировав информацию, представленную участниками российского рынка комбинированного упаковочного материала, с учетом вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1) на рынке комбинированного упаковочного материала России осуществляют деятельность 5 российских хозяйствующих субъектов, расположенных в Московском регионе (Москва и Московская область), четверо из которых - ЗАО "Тетра Пак", ЗАО "Ламбумиз", ООО "МолоПак" и ООО "Роспак" осуществляют производство комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него, ЗАО "Элопак" - импорт заготовок стандартных упаковок из комбинированного упаковочного материала из-за рубежа (Украина и др.). Кроме того, в Россию непосредственно пищевыми предприятиями ввозятся указанные заготовки производства австрийской компании "СИГ Комбиблок".
Лидером на российском рынке комбинированного упаковочного материала по объему продажи является ЗАО "Тетра Пак" с долей 52,3%. Другие участники имеют значительно меньшие доли: "СИГ Комбиблок" - 20,6%, ЗАО "Элопак" - 12,2%, ЗАО "Ламбумиз" - 9,1%, ООО "МолоПак" - 4,7% и ООО "Роспак" - 1,1 %.
Следует отметить, что компании Тетра Пак, Элопак и Сиг Комбиблок помимо производства комбинированного упаковочного материала и заготовок стандартных упаковок из него производят оборудование для розлива жидких и вязких пищевых продуктов.
2) Данный рынок можно отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией. Только в последние годы на рынке стали появляться новые хозяйствующие субъекты (Элопак, МолоПак, Роспак), которые дали толчок к развитию данного рынка, где единственным игроком долгие годы была компания "Тетра Пак".
У рынка комбинированного упаковочного материала имеются перспективы для развития конкуренции и изменения состояния конкурентной среды. Кроме того, развитие конкуренции на данном рынке будет подталкивать развитие упаковки на основе других материалов.
3) к факторам, ограничивающим конкуренцию на рынке, можно отнести:
" небольшое количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов;
" высокие таможенные пошлины на ввоз импортного сырья (беленого картона основы, полиэтилена, ламинированного картона) для производства комбинированного упаковочного материала, а также на ввоз комбинированного упаковочного материала и заготовок из него (ставка таможенного тарифа составляет 10%);
" реализация комбинированного упаковочного материала по демпинговым ценам (ЗАО Элопак"), причиной которой являются диспропорции действующих таможенных тарифов в РФ.
" привязка оборудования для розлива жидких пищевых продуктов и используемых комбинированных упаковочных материалов одного поставщика, в связи с чем, потребители не имеют возможности заменять комбинированные упаковочные материалы различных поставщиков один на другой.
4). Учитывая, что согласно результатам данного исследования доля ЗАО "Тетра Пак" на рынке комбинированного материала на основе картона для упаковки жидких и вязких пищевых продуктов в Российской Федерации в 2007 году составила более 50%, ФАС России считает необходимым включить ЗАО "Тетра Пак" в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%.

Илья Лаптев

Главный редактор

Особенности современного российского рынка упаковочного оборудования

Рынок упаковки считается одним из самых перспективных в нашей стране. Упаковка затрагивает такие сегменты, как переработка отходов, лесопромышленный комплекс и даже разработка альтернативных источников энергии. Работы в области биоразлагаемой упаковки тесно связаны с производством биотоплива. Но, чтобы произвести тару, требуется оборудование. А оно, никогда не стоившее дешево, стало еще дороже после известных событий 2014 года (санкции, девальвация рубля и т.п.).

Проблема модернизации

Проблема модернизации остро стоит во многих сегментах отечественной экономики. Видные отечественные политики и экономисты, такие как Медведев, Кудрин и другие не раз говорили о том, что вся экономика страны нуждается в модернизации производства и активном внедрении инновационных технологий. Отсталость технологического оснащения затронула и упаковочную индустрию самым непосредственным образом. Старые машины не позволяют идти в ногу со временем и делать, к примеру, персонифицированную упаковку, а это сейчас один из наибольших мировых трендов.

Практически весь сегмент техники сконцентрирован в сегменте «решения поставленных задач» конкретных производств. В то же время, востребованный на мировых рынках сегмент упаковки на заказ представлен преимущественно среди продукции премиум класса. Основная функция большинства тары, производимой в России – барьерная. Иначе говоря, товар просто защищают с помощью обложки от воздействий внешней среды, но не более. Это также вызвано более низкой, чем в некоторых других странах, покупательской способностью населения. Дизайн, а также дополнительные свойства (кроме барьерных) стоят денег. Для производства такого товара нужны современные машины. Такие машины, особенно в условиях ослабленной после 2014 года национальной валюты, стоят намного дороже, чем прежде.

Какие виды машин используются в отечественной упаковочной индустрии

Существует три большие подгруппы упаковки по видам – потребительская, оптовая, транспортная. Индивидуальная (потребительская) это то, что мы видим в магазинах – вся продукция, предназначенная для розничной торговли, относится к этому виду. Процесс ее создания включает два этапа – сначала производят непосредственно упаковку, а потом расфасовывают в нее продукцию. Для производства такого продукта в основном используют оборудование, сделанное по принципу flow-pack. Также его называют оборудованием вертикального типа. Оно расфасовывает различные сыпучие товары, мелкоштучные, а также гранулированные продукты. Чай, кофе, конфеты и непищевую продукцию, которая используются в фармакологии, косметике и так далее. Точность фасовки таких машин зависит от типа дозатора. Также в процессе расфасовки товаров индивидуального предназначения участвуют фиксаторы, дозаторы, клипсы, аппараты по вакуумной упаковке. Для этих целей используются наиболее сложные много функциональные машины.

Для выпуска оптовой и транспортной тары используются более простые механизмы. Товары этого типа упаковываются как правило в мешки, гофрокартон, стрейч пленку. Для производства используются паллеттоупаковщики, картонажные и термоусадочные аппараты. Таким образом выделяют три группы техники – упаковочная, фасовочная и техника для дозировки. Исходя из потребностей производства выделяется тип системы упаковывания товаров. Автоматизированные упаковочные комплексы по предназначению могут быть термоусадочными, гофрокартонными. Также их разделяют по отраслевым запросам – для стройматериалов и химреактивов, медикаментов, пастообразных и жидких субстанций.

Независимость от санкций

Применение автоматизированных упаковочных линий приводит к оптимизации производственных мощностей. Грамотно организованный процесс автоматизации на производстве позволяет сэкономить почти половину площади складских помещений, а также минимизировать уровень вмешательства ручного труда. В свою очередь, это влияет на развитие отрасли и модернизацию упаковочных материалов.

К началу «десятых» годов тенденции в системе производства упаковки стали изменяться, так как стала меняться сама упаковка, а именно, ее структура. Все большую часть рынка занимает гибкая полимерная упаковка, которая вытесняет картон. Следовательно, данная тенденция повлияла и на запрос выпускающего оборудования. Для производителей тары стали актуальными линии, которые могли оперативно выпускать гибкую полимерную упаковку.

Также поспособствовало востребованности машин по производству гибких упаковок выросшая культура потребления. Постепенно на смену авоськам и матерчатым сумками пришли полиэтиленовые пакеты различного предназначения – мусорные, фасовочные, одноразовые. Также стал расти рынок потребительских товаров. На данный момент более 70% объема рынка пищевых упаковок приходится на продукты питания и напитки.

Безусловно, санкции 2014 года значительно повлияли на рынок оборудования по производству тары. С другой стороны, они дали толчок к развитию отечественных производителей оборудования для упаковки. Кроме того, компании, которые занимаются производством упаковки, также больше стали сотрудничать с китайскими производителями оборудования.

Производители

В России выпускаются все три типа упаковочного оборудования – для упаковки, дозировки, расфасовки. Среди лидеров по производству упаковочно-фасовочной продукции выделяется компания «Русская Трапеза». Производительность мощностей компании от 30 до 100 единиц упаковки весом от 100 до 1000 г в минуту. Производит упаковку для сыпучих, кристаллообразных, гранулированных продуктов.

Новгородская компания «Планета – НМЗ» специализируется на производстве пакетов PurePack для хранения жидких и пастообразных продуктов. Мощности завода позволяют производить от 3 до 5 тонн упаковочных материалов за смену. Среди прочих производителей фасовочно-упаковочного оборудования следует упомянуть Tauras-Fenix, ковровский завод имени Дегтярева, питерский «Завод Торгового оборудования», «Ленпродмаш», московский «Промбиофит» и это далеко не полный список.

Также в России появилось много заводов специализирующихся на производстве термоусадочной упаковки, упаковки для медицинских препаратов, а также химических и строительных материалов. Среди таких производителей можно вспомнить московские «Термопак» и «Теплоформ», которые выпускают машины для блочной упаковки полиэтиленовых бутылок, казанский Интеграл, из Москвы.

В Санкт-Петербурге завод НПО «Прогресс» выпускает аппараты для производства медицинских ампул. Также московский МКТБ изготавливает оборудование для расфасовки и розлива лекарственных препаратов. Опять-таки, это далеко не полный список. Как отмечают эксперты, отечественный рынок упаковки, а также машин для создания этой упаковки стабильно растет. Несмотря на ограничения со стороны стран Запада, в России появились производители машин для упаковочной продукции. В свою очередь, производители упаковки держат цену на приемлемом для потребителя уровне, и это не влияет негативном образом на конечную стоимость продукта.

Теги:

Вконтакте

Полимерная упаковка на фоне других отраслей экономики демонстрирует уверенный рост. Своему привилегированному положению упаковочная индустрия обязана санкциям и их последствиям: бурному развитию рынка российского продовольствия и импортозамещению во многих отраслях промышленности. Дополнительные объемы отечественной продукции потребовалось срочно во что-то упаковывать, а импортным товарам из-за высокого валютного курса - искать альтернативу на месте. В результате упаковка поднялась, но чтобы удержаться, ей нужны дополнительные стимулы к развитию.

Одиннадцатая международная конференция , организованная компанией (Группа CREON), состоялась в Москве 17 июня. Конференция прошла при поддержке компании Reifenhäuser Blown Film GmbH, информационным спонсором выступил журнал «Полимерные материалы».

«Насколько эффект от продуктовых санкций и слабого рубля окажется длительным? Что будет, если санкции отменят? Не окажется ли так, что упакованные импортные товары вновь станут привлекательными для российского рынка?» - обозначил актуальные вопросы конференции генеральный директор компании INVENTRA Николай Асатиани. Он предложил проанализировать состояние рынков различных видов упаковки, попытаться спрогнозировать дальнейшие сценарии и выявить имеющиеся резервы роста.

На первый взгляд, индустрия чувствует себя вполне уверенно. Оборот упаковочного рынка в России в 2016 г. превысит $16.5 млрд. Около 40% рынка приходится на полимерную упаковку. В последние годы потребительская упаковка росла примерно на 3%. «За пять месяцев 2016 г. наблюдается 4%-ный рост производства упаковки, в том числе гибкой полимерной - на 3%. Одновременно наблюдается снижение выпуска жесткой полимерной упаковки», - озвучил последние данные по рынку генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко.

Рынок потребительской упаковки и упакованных пищевых продуктов в 2010-2015 гг.


Эксперт ожидает, что упаковочная индустрия в РФ сохранит темпы роста в пределах 3-4% в ближайшие три года.
Что касается структуры рынка, то с 2009 г., по наблюдениям конфедерации, происходит постоянное увеличение доли полимерной упаковки. «В настоящее время в сегменте потребительской пищевой упаковки гибкая и жесткая полимерная упаковка занимают уже почти 80%», - подчеркнул участник конференции.

Структура рынка потребительской упаковки по типу (ед. упаковки)

Большинство участников конференции видят даже еще больший рост по упаковке в первом полугодии 2016 г. – вплоть до 10%, что показало интерактивное голосование в ходе мероприятия:

Однако на рынке упаковки отнюдь не все радужно, есть и свои трудности. Макроэкономические показатели, которые приводят к снижению спроса, высокие ставки по кредитам, рост цен на материалы, увеличение издержек за счет удорожания импортных запчастей и оснастки - все это влияет на положение производителей упаковки. Появляются и новые вызовы.

Сырьевой аспект

«Последнее время мы встречаемся с попытками так или иначе регулировать рынок за счет увеличения импортных пошлин, в частности, на оборудование и некоторые виды сырья. На производствах используется 90% импортного оборудования, и скачки на финансовом рынке влияют на возможности приобретения техники. В такой ситуации попытки отдельных игроков увеличить пошлины на ввоз термопластавтоматов и еще более увеличить цены - недопустимы. Важно отслеживать подобные инициативы, чтобы не допустить закрытия рынка», - убежден глава конфедерации.

Эксперт также обратил внимание на попытки российских химических предприятий ограничить ввоз сырья, предложив госрегуляторам ввести импортные пошлины на линейный полиэтилен. «Подобные инициативы встречают негативную реакцию со стороны переработчиков, поскольку российские химики пока еще не могут полностью обеспечить упаковочную индустрию всеми необходимыми материалами. Мы выступаем за то, чтобы отечественное предложение сырья развивалось, но с учетом интересов всех игроков, особенно принимая во внимание, что упаковка – продукт с высокой добавочной стоимостью», - подчеркнул Александр Бойко. Эксперт отметил успехи индустрии в импортозамещении: за 20 лет импорт упаковки сократился с 80 до 20%, в чем большая заслуга российских предприятий. «Российская индустрия упаковки должна и дальше развиваться на основе консолидации всех игроков упаковочного рынка», - подытожил генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков.

Сырьевые компании, со своей стороны, прикладывают большие усилия к тому, чтобы обеспечить переработчиков отечественными материалами. Главный эксперт отдела продуктового маркетинга и продаж дирекции базовых полимеров «Сибура» Дмитрий Шастин рассказал о том, как холдингу удалось изменить предложение на рынке полиолефинов. «Если посмотреть на 2011-2012 гг., доля импорта полипропилена составляла порядка 25-30%. В 2015 г. она сократилась до 11% при увеличении общего потребления полипропилена на 9% относительно 2014 г. (до 1,090 тыс. т). Факт увеличения потребления ПП при сокращении импорта указывает на наличие фактора импортозамещения», - отметил участник конференции. «Это говорит о том, что российские производители, в частности, «Сибур», смогли предложить рынку конкурентоспособные продукты, способные заменить импортное предложение, - продолжил он. - В дефицитные 2011-2013 гг., когда суммарная мощность отечественных производителей не покрывала спрос, половина импорта ПП приходилась на базовые марки, которые не могли обеспечить российские производители. Вторую часть составляли нишевые продукты со специальными свойствами». Дмитрий Шастин обратил внимание на то, что сегодня в большинстве своем импортируются уже не многотоннажные базовые марки, а продуктовые решения, которые пока нет возможности заместить. «Но мы в этом направлении движемся, интенсивно развиваемся», - подчеркнул представитель «Сибура». Он напомнил, что если в 2011 г. компания предлагала рынку всего 9 базовых марок ПП, то к 2016 г. их уже более 35, включая линейку специальных продуктовых решений SIBEX, которые позволяют производителю упаковки повышать свою технологическую и экономическую эффективность при их переработке.

Компания «Уфаоргсинтез» акцентируется на базовых крупнотоннажных марках полипропилена, в то время как специальные марки, такие как просветленные и нуклеированные высокоиндексные марки, а также марки для термоформования, из-за недостаточного спроса выпускаются в ограниченном объеме. «В то же время мы разрабатываем марки для каст-пленок (Бален 01100 и Бален 03080), уже пройдена стадия лабораторных испытаний и доработки рецептур, предстоит промышленный выпуск. Развиваем также высокоиндексные марки с узким молекулярно-массовым распределением, они позволят нам выйти на рынок нетканых материалов, а также специализированного литья под давлением. Применение марок Бален 01260 и 01350 позволит клиенту сократить время цикла, данный продукт будет быстрее и равномернее распределяться по прессформе термопластавтомата. Также активно развиваемся в сегменте производства корпусов аккумуляторных батарей. В тесном сотрудничестве с лидирующими производителями аккумуляторов компании «Уфаоргсинтез» удалось довести марку (Бален 02080), до высокого уровня качества и стабильности, отвечающих требованиям рынка. Отдельно стоит отметить усилия «Уфаоргсинтез» по разработке марок блок-сополимера полипропилена (Бален 02015Л, Бален 02007М1Л) для производства экструзионного листа, ранее большинство сырья для этого сегмента импортировалось, а российские аналоги не удовлетворяли запросы клиента по качеству. Стараемся заходить на те рынки, где еще не присутствуют либо ограниченно присутствуют другие производители, реализуя таким образом стратегию импортозамещения», - поделился опытом предприятия представитель «Уфаоргсинтез» Максим Володин.

Несмотря на старания химиков, ситуация с марочным ассортиментом характерна не только для полипропилена, но и для полиэтилена и ПВХ. Рынку действительно не хватает специальных марок, что и показало также интерактивное голосование. 67% опрошенных констатируют, что спецмарки нужно импортировать, а локальное сырье не идеально.

Технологичный подход

По опыту на разработку одной новой марки полимера может уходить до двух лет, поэтому импортное сырье еще продолжит свое присутствие на российском рынке. Но как переработчику оптимизировать затраты, если сэкономить на валютном курсе не всегда возможно? Ответ рекомендуют искать в технологиях.

Владислав Смирнов, региональный директор Reifenhäuser Blown Film GmbH, рассказал, сколько должно быть слоев в раздувной барьерной пленке, чтобы ее производство было рентабельным. Исследования и практика показывают, что именно увеличение количества слоев позволяет уменьшать толщину пленки, исключать ламинацию, снижать толщину индивидуальных слоев и тем самым удешевлять стоимость рецептуры за счет применения более дешевых марок сырья. Увеличение количества слоев – мировой тренд, подчеркивает представитель крупнейшего в Европе производителя экструзионного оборудования.

Акцент на гибкости

Присутствие на конференции такого значимого игрока в экструзии пленок, как Reifenhäuser - тоже своего рода отражение тренда российского рынка: активного роста использования гибкой упаковки и роста установки новых мощностей.

Коммерческий директор Daetwyler Moscow Алексей Чубыкин оценил объем потребления гибкой упаковки по итогам 2015 г. в 440 тыс. т. «Наибольшую долю в потреблении – 43% - занимают LDPE-пленки объемом 175 тыс. т. Еще 34% приходится на BOPP-пленки с объемом 140 тыс. т. БОПЭТ-пленки составляют 7%, барьерные пленки - 5%, СРР-пленки и твист-упаковка – по 4%, на фольгу приходится 3% рынка», - сообщил представитель отрасли.

По оценке Алексея Чубыкина, потребление гибкой упаковки в 2015 г. на фоне девальвации рубля и импортозамещения в сфере продовольствия выросло на 10%. «По итогам 2016 г. подобный темп роста сохранится», - полагает докладчик, не согласный с бытующим мнением о проседании рынка. Говоря об импортной составляющей, Алексей Чубыкин оценил объем ввозимых пленочных продуктов на уровне 30 тыс. т в год.

Участник конференции ожидает, что рынок в ближайшие годы переформатируется – в России появятся новые мощности по производству пленок. Это и проект Waterfall Pro (Шахты, Ростовская обл.) суммарной мощностью линий по БОПП-пленке в 60 тыс. т в год, и уже запущенная в Казахстане линия БОПП у Polymer Production на 17 тыс. т в год. Кроме того, в 2016 г. вводятся в действие более десятка печатных машин у изготовителей гибкой упаковки.

«Восстание машин»

Столь высокие темпы установки нового оборудования эксперт оценивает как излишние. «Когда все машины будут запущены, на рынке начнется период жесткой конкуренции между производителями упаковки и преобладание предложения над спросом», - отметил Алексей Чубыкин.

«Переварить» эти машины рынок сможет в том случае, если транснациональные продуктовые компании начнут закупать упаковку для производимых в России продуктов здесь же, на российских площадках. Только в этом случае спрос останется на уровне выше предложения, полагает эксперт.

Добавление новых мощностей в Ростове и Казахстане принимает во внимание и входящий в состав «Сибура» «Биаксплен», который является флагманом в сегменте БОПП. «В последние 7-8 лет в российские мощности по БОПП-пленке были сделаны значительные инвестиции, прежде всего «Сибуром», и они уже на текущий момент превышают спрос. Значительная часть продукции едет на экспорт. Прошлый год для рынка был очень успешным: прирост по итогам года составил 8%. Но далее рынок не будет расти такими темпами, по прогнозам, около: около 2-4%. Поэтому рост продаж будет осуществляться, прежде всего, за счет экспорта и частичного импортозамещения БОПП-пленки», - отметил главный эксперт дирекции базовых полимеров «Сибур» Константин Морозов. Он также развеял предположения о том, что с приходом новых игроков цены упадут. «Вложения в новые современные производства огромны, производителям нужно окупать инвестиции», - уверен участник конференции.

Что касается импорта, то его значительные объемы остаются, но постепенно он сокращается. «Объемы простых незапечатанных пленок упали в три раза. Если в прошлом году ехали в Россию 1.2 тыс. т в месяц, то в этом году в 300-400 т. В дальнейшем активизации импорта не ожидается, за исключением моментов более низких цен в Китае», - отметил Константин Морозов.

Основные возможности импортозамещения на 2016 г. эксперт видит в сегменте табачной упаковки, росте потребления сложных пленок для кондитерских изделий. В сегменте липких лент в 2016 г., по его прогнозам, ожидается снижение темпов роста до 5% (с 15% в 2015 г.) из-за стагнации потребительского спроса и незначительного роста розничной торговли в РФ. При этом потенциал импортозамещения готовых липких лет еще не исчерпан. Потребление этикеточной пленки будет зависеть от погодных условий этим летом, считает представитель «Сибура».

К барьеру

Если говорить о барьерных пленках, то емкость рынка в РФ достигает 50-52 тыс. т. в год, сообщил в ходе конференции начальник управления продаж «Упаковочные материалы» ДПО «Пластик» Евгений Моисеев. Представитель отрасли отметил, что доля импортных барьерных пленок составляет 40%, в основном они поступают из Европы. «В 2014 г., когда произошло импортозамещение в пищевой промышленности, рост потребления барьерных пленок в России составил 4%. При этом сократить долю импорта за счет российского производства не удается, хотя мощности 7 российских производителей недозагружены. Планируемый запуск еще двух предприятий ситуацию с недозагрузкой еще более усугубит», - считает представитель ДПО «Пластик». Основным препятствием к увеличению продаж отечественной пленки докладчик считает высокую себестоимость ее производства, отсутствие отечественных компонентов.

«Мы работаем на импортном оборудовании, на импортном сырье. По затратам, которые требуются на производство, российская пленка после девальвации рубля стала сопоставимой с импортной. Текущая задача - найти аналоги, которые могли бы заменить марки импортного полиэтилена с высокой термостабильностью», - пояснил Евгений Моисеев.

Для поддержания конкурентоспособности, кроме снижения издержек, необходимо следовать предпочтениями клиентов, убежден представитель ДПО «Пластик». Проявляются предпочтения в ключевых тенденциях рынка, таких как рост применения барьерных упаковочных материалов, обеспечивающих увеличение сроков хранения продуктов (до 120 дней), использование высокоскоростной упаковочной и фасовочной техники, увеличении спроса на среднебарьерные пленки, упрощении печатного рисунка, развитие инновационных технологий.

Не пивом единым

Баталии вокруг ПЭТ-тары для пива завершились, как известно, запретом использовать упаковку объемом более 1.5 л. Таким образом, ожидается спад использования ПЭТ в этом сегменте, однако изменения уже назрели и в самом потребительском спросе. В течение ближайших лет в России будет расти потребление ПЭТ-тары для упаковки молочной продукции, питьевой воды и лекарств, прогнозируют в АРПЭТ. Эксперты ассоциации ожидают, что применение ПЭТ для упаковки газированных напитков, напротив, снизится. С оценкой перспектив рынка выступил президент АРПЭТ Владислав Барбашов.

«Озвученные прогнозы основаны на данных о более низкой стоимости производства ПЭТ-тары по сравнению с упаковкой из стекла, росте популярности чистой бутилированной воды среди населения и в целом предпочтении здорового образа жизни», - отметил эксперт. За последние пять лет среднедушевое потребление ПЭТ-упаковки в РФ выросло с 3.5 до 4.1 кг/год, тем не менее, показатель еще не достиг европейского уровня в 6.4 кг, отметил президент АРПЭТ.

Стретч – за многослойность

Мощности по производству стретч-пленки в России составляют 164.3 тыс. т в год, сообщил в ходе конференции главный инженер «Индустриального парка Камские поляны» Дмитрий Карпов. На рынке действуют 9 крупных производителей, расположенных в Центральной России, Сибири, Татарстане. «В индустрии производства пленок растет доля использования ПЭВД – с 41% в 2014 г. до 45.1% в 2015 г., доля ПЭНД сокращается: с 56% до 52.7% соответственно», - отметил главный инженер «Камских полян». Основными тенденциями рынка стретч, по его оценке, являются, уменьшение толщины пленки с сохранением прочностных свойств, увеличение количества слоев от пяти и выше, оптимизация производств, развитие технологий производства предрастянутых и стретч-худ пленок.

В ожидании большего

Упаковка как отрасль и отдельные ее продукты, такие как различные виды пленок, ПЭТ-тара и прочие, оцениваются как перспективные с точки зрения роста потребления. Тем не менее, от упаковки ожидают большего. В ситуации, когда стройка и автопром проседают, упаковка могла бы «вытянуть» производителей сырья, готовой продукции, имеющих возможности для диверсификации, либо могла бы усилить позиции уже существующих игроков упаковки. Однако импульс от импортозмещения и девальвации рубля уже отработан. Нужны дальнейшие стимулы.

По мнению директора по закупкам «Конфлекс СПб» Алексея Стадника, на данном этапе отрасли была бы полезна переориентация экономических отношений между конвертерами и конечными потребителями. Он полагает, что решение проблем конкурентоспособности отечественной упаковки следует искать в создании сложноинтегрированных производственных структур замкнутого цикла «сырье – упаковка – переработка – сырье», что даст возможность сократить потери на всех этапах жизненного цикла упаковки и повысить конкурентоспособность российский упаковочной индустрии. Это, можно сказать, производственная сторона вопроса.

Есть и финансовый аспект. Для развития упаковки требуется открыть доступ к финансированию, следует из результатов заключительного интерактивного голосования. Упаковщикам на самом деле мешает не нехватка сырья, о котором много говорилось, а в том числе проблемы кредитования.

Если говорить о потреблении, основном драйвере развития отрасли извне, то искать резервы роста следует в локализации упаковки для транснациональных компаний. Международные бренды в принципе не отказываются рассматривать предложения от российских упаковщиков, о чем они и говорили в ходе дискуссий на конференции, но пока этот процесс никак не формализован, не поставлена такая задача перед самими брендоунарами. Возможно, опыт локализации в автопроме применим и к упаковке товаров известных брендов, и мог бы послужить росту одной из самых перспективных отраслей.