Качество медицинского обслуживания по полису ОМС невелико. ДМС программы для физических лиц становятся с каждым годом все более актуальными. На рынке присутствует несколько десятков различных страховых компаний, которые предлагают услуги этого вида.
Добровольное медицинское страхование для физических лиц
Полис ДМС позволяет решить многие задачи, связанные с охраной здоровья, получением медицинской помощи. С его помощью возможно:
- пройти дорогостоящее обследование полностью в рамках действия полиса;
- получить необходимое лечение, медицинские препараты;
- консультирование у профильных специалистов.
Благодаря соглашению можно многие услуги получить бесплатно в профильных клиниках. Стоит отметить, что качество предоставляемых услуг на порядок выше, чем в муниципальных. Для получения соответствующей помощи понадобится заключить договор. Оплата страховой премии осуществляется в рамках соглашения. Стоимость программы ДМС для физических лиц может колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Зависит цена от перечня страховых случаев, иных факторов.
Алгоритм страхования прост. Включает в себя следующие основные этапы:
- при возникновении страхового случая страхователь обязан оповестить своего страховщика – далее будут получены инструкции;
- следует обратиться в клинику, которая входит в перечень партнеров СК – уточнить информацию об обслуживании можно будет на стойке регистрации.
Основными документами являются следующие:
- полис ДМС;
- договор страхования.
Чем отличается ДМС от ОМС?
Законодательно установлено, что по полису ОМС можно будет получить бесплатную медицинскую помощь в любом регионе РФ. Но присутствует перечень ограничений. Объем получаемых услуг ограничен. Некоторые их виды могут быть предоставлены только за дополнительную плату. Основным законодательным документом, регулирующим предоставление ОМС, является Федеральный закон №326-ФЗ от 29.11.10 г.
Полис ДМС позволяет выбрать клиенту перечень услуг, страховых случаев – которые будут входить в покрытие. При их возникновении осуществление лечения будет происходить бесплатно. Отдельно нужно выделить стоматологическую ДМС программу для физических лиц. Некоторые компании позволяют самостоятельно выбрать клинику, в которой будет осуществляться процесс лечения.
Основные преимущества добровольного медицинского страхования:
- отсутствует необходимость длительного ожидания специалиста, очереди приема;
- все необходимые препараты выделяются в рамках страхового договора;
- уровень оказания услуг в частных клиниках на порядок выше, чем в муниципальных;
- гибкость – клиент может самостоятельно выбрать, какие именно услуги ему необходимы будут.
Единственным минусом является необходимость заключать договор каждые 12 месяцев и платить страховой взнос. Величина премии зависит от самой СК.
Как оформляется полис ДМС
Процесс получения ДМС начинается с выбора страховой компании. Предпочтение стоит отдать крупной и хорошо себя зарекомендовавшей страховой компании. Например, «Росгосстрах» либо «РЕСО-Гарантия». Дело не только в надежности данных организаций. Они нередко предоставляют скидки новым и постоянным клиентам, проводят различные акции.
Когда клиент определился с выбором компании – ему следует ознакомиться со всеми страховыми продуктами и выбрать наиболее подходящие. Лучшее решение – это посетить офис СК, обратиться непосредственно к менеджеру. Просмотр отзывов на сторонних сайтах также поможет определиться с выбором. Наибольшее внимание нужно уделить отрицательным. Это позволит выявить все «подводные камни» конкретной услуги. Стандартный набор документов, требующийся для заключения страхового соглашения:
- заявление в письменной форме;
- паспорт гражданина РФ;
- медицинские документы.
Под последним подразумевается медицинская карта из муниципального учреждения, где наблюдается конкретный клиент.
Рейтинг страховых компаний ДМС
Лучшее решение – выбирать полис из известных и хорошо себя зарекомендовавших компаний. Рейтинг ДМС программ для физических лиц:
| Наименование СК | Стоимость полиса | Размер страховой сумму | Объект страхования | Преимущества |
|---|---|---|---|---|
| СОГАЗ | От 12 тыс. рублей | До 2 млн. рублей | Физическое лицо/группа лиц | Возможность самостоятельно выбрать перечень страховых случаев |
| Альфа Страхование | От 6 тыс. рублей | До 1 млн. рублей | Физическое лицо/для сотрудников | Рейтинг страхования – А++ |
| Медси | От 15 тыс. рублей | До 1.5 млн. рублей и более | Физические лица/дети/сотрудники | Большое количество акций, можно получить существенную скидку |
| РОСНО | От 8 тыс. рублей (базовая ставка) | До 2 млн. рублей и более | Множество услуг, широкий выбор клиник для обслуживания | |
| РЕСО | От 55.4 тыс. рублей | До 3 млн. рублей и более | Физическое лицо/гражданин любой возрастной категории | Можно самостоятельно сформировать программу страхования |
| Ингосстрах | От 1.4 тыс. рублей | До 1 млн. рублей | Физические лица/от 1 года до 65 лет включительно | Действует на территории всей РФ |
| СМ Клиника | От 11.025 тыс. рублей | До 1 млн. рублей | Физические лица | Возможно страхование при наличии хронических заболеваний (перечень ограничен) |
| Ренессанс | От 7 тыс. рублей | До 1.5 млн. рублей | Физические лица | Возможно самому выбрать перечень услуг, входящих в базовый тариф |
| ВТБ 24 | От 4 тыс. рублей | До 2 млн. рублей | Физические лица | Компания имеет высокий рейтинг надежности – A++ |
| УралСИБ | От 3 тыс. рублей | До 3 млн. рублей | Физические лица/коллективное страхование |
- ВСК Страховой дом;
- Ингосстрах;
- Росгосстрах;
- Энергогарант;
- Альфа Страхование;
- ВТБ Страхование;
- Метлайф;
- Капитал Страхование.
Менее надежными являются компании, которым был установлен рейтинг А+. В перечень таковых входят следующие:
- Зетта Страхование;
- Согласие;
- ЭРГО Жизнь.
На что обратить внимание?
При выборе страховой компании следует обратить внимание на ряд нюансов:
- наличие лицензии;
- договоренности с медицинскими учреждениями, в которых и будет осуществляться процесс лечения;
- выбор обязательных услуг;
- процесс расчета стоимости премии.
Важно внимательно изучить страховой договор. Далеко не все проблемы со здоровьем подпадают под действие полиса.
Например:
- если требуется заменить пломбу на более качественную – то подобные работы придется оплатить;
- если клиент обратился за получением помощи при острой зубной боли – подобный случая является как раз страховым.
Важно помнить о наличии лимита по выплатам. Каждый визит к врачу соответствующим образом оплачивается – клиника выставляет счет страховой компании. В случае превышения лимита договор прекращает своё действие. Важно отметить, что оформление полиса ДМС является правом, но не обязанностью всех компаний. Потому может иметь место отказ в предоставлении услуги – без объяснения причин.
Выбрать самостоятельно полис ДМС затруднительно в силу большого количества продуктов. Выходом может стать обращение к специальному брокеру.
ЦБ РФ подсчитал: общие денежные сборы российских страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 2017 году увеличились по сравнению с уровнем 2016 года на 1,59% – со 137,8 млрд до 140,0 млрд рублей.
Напомним: с 2010 года объемы федеральных сборов и выплат по ДМС менялись так:
ДМС. Объемы сборов/выплат и их соотношение. Россия (2010–2017 гг.)
| Год | Сборы | Выплаты | Соотношение выплат и сборов (коэффициент выплат), % | ||
| Сборы (млрд руб) | Выплаты (млрд руб.) |
Изменение за последний год (%) | |||
| 2017 | 140,0 | +1,59% | 105,8 | +5,14% | 75,58% |
| 2016 | 137,8 | +6,87% | 100,6 | +1,00% | 73,02% |
| 2015 | 128,9 | +3,94% | 99,6 | +4,64% | 77,27% |
| 2014 | 124,1 | +7,92% | 95,2 | +5,87% | 76,74% |
| 2013 | 114,9 | +5,81% | 89,9 | +10,29% | 78,23% |
| 2012 | 108,7 | +11,80% | 81,5 | +11,01% | 75,06% |
| 2011 | 97,2 | +13,32% | 73,4 | +11,84% | 75,59% |
| 2010 | 85,8 | — | 65,7 | — | 76,59% |
сегодня ».
Таким образом, в 2017 году общероссийский рост сборов по ДМС оказался минимальным за последние 7 лет – даже хуже, чем в первом «полностью санкционном» 2015-м.
О фундаментальных причинах такого замедления лучше расскажут федеральные эксперты. Мы же начнем спускаться на свой региональный уровень.
Самые застрахованные регионы
Топ-5 российских регионов по абсолютным размерам ДМС-сборов и выплат в 2017 году выглядит так:
ДМС. Сборы, выплаты и их динамика. Регионы РФ. ТОП-5. (2017 год)
| Место | Регион | Изменение за послед. год (%) |
Место | Регион | Изменение за послед. год (%) |
||
| 1 | Москва | 92,7 (66,19% ) | -1,9% | 1 | Москва | 72,5 (68,56%) | +4,9% |
| 2 | Санкт-Петербург | 11,9 (8,48% ) | +8,0% | 2 | Санкт-Петербург | 7,8 (7,40%) | +7,1% |
| 3 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 3,8 (2,75% ) | +115,6% | 3 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 3,2 (3,02%) | +99,8% |
| 4 | Республика Татарстан | 2,8 (2,02% ) | +16,2% | 4 | Республика Татарстан | 1,9 (1,84%) | +3,3% |
| 5 | Свердловская область | 2,0 (1,43% ) | -1,5% | 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,6 (1,48%) | — |
| — | — | — | 6 | Свердловская область | 1,5 (1,43%) | -5,8% |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Как мы видим, в некоторых регионах сборы выросли в гораздо бóльшей степени, чем в среднем по РФ, но в некоторых и упали (более широкий список см. на сайте insur-info.ru в разделе «Аналитика»). То же самое было и с выплатами. При этом динамика сборов и выплат в одном и том же регионе совпадала далеко не всегда.
Никакой закономерности тут нет, просто проявлялась местная краткосрочная конъюнктура.
Например, годом ранее (в 2016-м) сборы в ХМАО–Югре уменьшились на 47,1%, а выплаты – на 46,6%. Значит, этому округу было куда расти в 2017-м. Это и произошло: он нарастил и сборы, и выплаты в 2 раза. Но если отбросить этот явно экстремальный «излом», то окажется, что и Петербург в 2017 году по общему росту сборов и выплат выглядел на общем фоне весьма прилично.
Чего, увы, не скажешь о соотношении этих самых выплат и сборов («коэффициенте выплат»).
Острый вопрос: коэффициент выплат
Вообще, коэффициент выплат – весьма важная характеристика работы страховой компании. В каком-то смысле даже более важная, чем абсолютные размеры ее сборов и выплат. Этот коэффициент характеризует компанию с точки зрения ее «готовности платить». Увы, из всех регионов «ДМСовского» топ-5 именно в Петербурге в 2017 году страховые компании отдавали на лечение клиентов самую малую долю от той суммы, которую перед этим собрали, – 65,8%.
ДМС. Коэффициенты выплат. ТОП-5 регионов РФ (2017 год)
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Примерно такой же «средне-низкий» коэффициент выплат был в Петербурге и в 2016 году – 66,4%. Это не самый низкий показатель в стране, но все же и отнюдь не достойный похвалы.
Для сравнения: в последнем «сытом» 2013 году он составил в среднем по России 78,2%; в 2016-м (год всеобщей реакции на кризис) – 73%, а в 2017-м – 75,6%. Так что по последнему году можно даже с удовлетворением отметить некоторый рост «платежной готовности» страховых компаний.
Вот как в этом ракурсе выглядит Петербург:
ДМС. Коэффициенты выплат. Санкт-Петербург (2010–2017 гг.)
| Год | Сборы (млрд руб.) | Изменение за послед. год (%) | Выплаты (млрд руб.) | Изменение за послед. год (%) | Коэффициент выплат, % |
| 2017 | 11,98 | +8,03% | 7,82 | +7,14% | 65,89 |
| 2016 | 10,99 | +1,28% | 7,30 | -5,51% | 66,44 |
| 2015 | 10,85 | -0,5% | 7,73 | -1,96% | 71,21 |
| 2014 | 10,91 | +17,16% | 7,88 | +13,63% | 72,27 |
| 2013 | 9,31 | +15,89% | 6,94 | +17,77% | 74,51 |
| 2012 | 8,03 | +11,93% | 5,89 | +16,92% | 73,33 |
| 2011 | 7,18 | +16,31% | 5,04 | +10,50% | 70,20 |
| 2010 | 6,17 | — | 4,56 | — | 73,89 |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Для сравнения: коэффициент выплат на Западе равен 90%. Правда, надо учитывать «западный» уровень инфляции и «западные» темпы подорожания медуслуг.
Разумеется, были на рынке и такие компании, которые платили лучше остальных. Сравним их выплатные коэффициенты в Петербурге и в России.
ДМС. Коэффициенты выплат c траховых компаний в Петербурге (ТОП-10) и в России в целом (2017 год)
| Место в СПб | Компания | Соотношение выплат и сборов в 2017 г. (%) | |
| На рынке Петербурга | На федеральном рынке (место) | ||
| 1 | Капитал-Полис | 82,90% | 84,26% (2) |
| 2 | Росгосстрах | 82,26% | 72,47% (4) |
| 3 | СОГАЗ | 81,83% | 87,36% (1) |
| 4 | Ресо-Гарантия | 68,34% | 80,36% (3) |
| 5 | АльфаСтрахование | 65,75% | 67,77% (7) |
| 6 | Группа Ренессанс Страхование | 54,49% | 56,49% (9) |
| 7 | Альянс Жизнь | 54,28% | 68,88% (6) |
| 8 | Ингосстрах | 51,36% | 72,42% (5) |
| 9 | ВСК | 27,62% | 45,92% (10) |
| 10 | ВТБ Страхование | 26,71% | 57,03% (8) |
| Средний показатель для топ-10 | 59,55% | 67,05% | |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
Как видно, «выплатная готовность» одних и тех же ДМС-компаний может заметно различаться на уровне общефедеральном и на уровне «внутри петербургском». И общая степень этой готовности платить у петербургского топ-10 в 2017 году тоже была ниже, чем в среднем по России. Что наш город, разумеется, не украшает.
Крупнейшие компании
В федеральный топ-10 вошли исключительно московские компании. Петербургские за последние 8 лет там не появлялись.
По итогам 2010 года лучшей ДМС-компанией из петербургских была «Медэкспресс»: тогда она заняла 19 место в стране, собрав 792,3 млн руб. (0,92% всероссийского объема). Больше в 2010 году ни одной петербургской страховой компании в первой тридцатке не было.
ДМС. Крупнейшие страховые компании России по объемам сборов и выплат. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Сборы, млрд руб. (% от всего рынка РФ) | № | Компания | Выплаты, млрд руб. (% от всего рынка РФ) |
| 1 | СОГАЗ | 52,8 (37,75%) | 1 | СОГАЗ | 46,2 (43,65%) |
| 2 | Ресо-Гарантия | 12,6 (9,02%) | 2 | Ресо-Гарантия | 10,1 (9,59%) |
| 3 | АльфаСтрахование | 12,0 (8,60%) | 3 | АльфаСтрахование | 8,2 (7,71%) |
| 4 | Ингосстрах | 8,5 (6,08%) | 4 | Ингосстрах | 6,2 (5,84%) |
| 5 | Альянс Жизнь | 6,6 (4,73%) | 5 | Альянс Жизнь | 4,5 (4,31%) |
| 6 | Росгосстрах | 6,0 (4,31%) | 6 | Росгосстрах | 4,4 (4,11%) |
| 7 | Группа Ренессанс Страхование | 5,9 (4,23%) | 7 | Группа Ренессанс Страхование | 3,3 (3,17%) |
| 8 | ВСК | 5,3 (3,76%) | 8 | ВТБ Страхование | 3,0 (2,84%) |
| 9 | ВТБ Страхование | 5,2 (3,76%) | 9 | ВСК | 2,4 (2,29%) |
| 10 | Согласие | 2, 8 (1,99%) | 10 | Согласие | 1,7 (1,62%) |
| Итого | 117,9 (84,24%) | Итого | 90,1 (85,13%) | ||
| Остальные | 22,1 (15,76%) | Остальные | 15,7 (14,87%) | ||
| Всего по рынку | 140,00 (100%) | Всего по рынку | 105,8 (100%) | ||
Источник: ЦБ РФ; МИГ «Страхование сегодня ».
Компания «СОГАЗ» доминирует на федеральном рынке ДМС абсолютно, обгоняя своего ближайшего конкурента по объему федерального сбора в 4,19 раза.
Петербургская прописка и федеральные амбиции
В федеральном топ-100 нашлось 10 компаний, чьи головные офисы расположены в Петербурге. По результатам своей всероссийской работы они зачастую занимают несовпадающие места в «собирательном» и «выплатном» рейтингах, поэтому разведем эти рейтинги по двум таблицам:
ДМС. Объемы сборов на федеральном рынке. ТОП-10 зарегистрированных в СПб страховых компаний (2017)
| Место по объему сборов | Компания | Сборы в России, млн руб. (% от всего рынка) |
| 15 | Капитал-Полис | 896,0 (0,64% ) |
| 16 | Медэкспресс | 759,4 (0,54% ) |
| 19 | Либерти Страхование | 617,7 (0,44% ) |
| 37 | Гайде | 227,3 (0,16% ) |
| 55* | * | 113,3 (0,08% ) |
| 59 | Юнити Ре | 97,6 (0,07% ) |
| 60 | Адвант-Страхование | 93,4 (0,07% ) |
| 63 | Помощь (Со) | 84,5 (0,06% ) |
| 90 | ЭРГО | 37,4 (0,02% ) |
| 178 | Городская Страховая медицинская компания (ГСМК) | 16,5 (0,01% ) |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
ДМС. Объемы выплат на федеральном рынке. ТОП-10 зарегистрированных в СПб страховых компаний (2017):
| Место по объему выплат | Компания | Выплаты в России, млн руб. (% от всего рынка) |
| 15 | Капитал-Полис | 754,9 (0,71% ) |
| 18 | Медэкспресс | 509,8 (0,48% ) |
| 27 | Либерти Страхование | 237,3 (0,22% ) |
| 33 | Гайде | 161,7 (0,15% ) |
| 41 | Юнити Ре | 121,6 (0,12% ) |
| 53 | Помощь (Со) | 73,4 (0,07% ) |
| 62 | Адвант-Страхование | 43,8 (0,04% ) |
| 73 | Городская страховая медицинская компания | 27,8 (0,03% ) |
| 92 * | Благосостояние Общее Страхование (ОС)* | 14,8 (0,01% ) |
| 102 | ЭРГО | 6,9 (0,006% ) |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
История переименований компании: БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС — «ППФ Страхование» — «Дженерали ППФ Страхование» — «Регион».
Резюме простое и обидное: доли рожденных и прописанных в Петербурге страховых медицинских компаний на федеральном рынке ДМС ничтожны (крупнейшие не превышают 0,6-0,7%). Впрочем, во всех регионах, кроме Москвы, положение местных страховых компаний такое же.
Здесь тебе не Москва
Вновь спустимся с федерального уровня на региональный и посмотрим на результаты, достигнутые петербургскими отделениями (филиалами) местных и федеральных ДМС-компаний при их работе внутри границ города.
Места, занятые этими компаниями (их филиалами) в «собирательном» и «выплатном» рейтингах опять-таки зачастую не совпадают, поэтому снова составим две раздельных таблицы.
ДМС. Сборы федеральных страховых компаний на рынке СПб. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Сборы, млрд руб. (% от рынка СПб) | Изменение за послед. год (%) |
| 1 | СОГАЗ | 2,34 (19,70%) | +12,5% |
| 2 | Ресо-Гарантия | 1,26 (10,64%) | -4,5% |
| 3 | Группа Ренессанс Страхование | 1,24 (10,48%) | -1,6% |
| 4 | Капитал-Полис | 0,89 (7,50%) | +12,5% |
| 5 | АльфаСтрахование | 0,81 (6,77%) | +61,8% |
| 6 | ВСК | 0,78 (6,56%) | +56,1% |
| 7 | Альянс Жизнь | 0,68 (5,77%) | -12,1% * |
| 8 | Росгосстрах | 0,59 (5,01%) | -32,2% |
| 9 | ВТБ Страхование | 0,53 (4,44%) | +263,4% |
| 10 | Ингосстрах | 0,48 (4,01%) | +117,1% |
| Итого: | 9,60 (80,85%) | — | |
| Остальные: | 2,27 (19,15%) | — | |
| Всего по рынку: | 11,87(100%) | — |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня ».
* Примечание: похоже, что перед нами единственный пример, когда оценка МИГ «Страхование сегодня» расходится с оценкой, данной представителем компании. Так, з аместитель директора по медицинскому страхованию филиала СК «Альянс Жизнь» в г. Санкт-Петербург Ифигения Майорова утверждает: в 2017 году сборы этой компании в Петербурге выросли на 8%. Однако, по данным insur — info , за 2016 год «Альянс Жизнь» собрала в Петербурге по ДМС 778,73 млн руб. Правда, для рейтинга 2015 года регулятор считал результаты компании с чуть иным названием – просто «Альянс». В 2016 году эти компании перераспределяли между собой портфели ДМС. Г-жа Майорова уверена в своей правоте и приводит аргумент: однажды ЦБ РФ «отписал» договор, заключенный СПб филиалом в 2017 году, к 2016 году.
Как мы видим, в петербургский ТОП-10 по объему сборов вошла всего одна местная компания – «Капитал Полис», но смотрится она среди «федералов» весьма достойно – как очень «крепкий середняк», обогнавший нескольких знаменитых «федералов».
ДМС. Выплаты федеральных страховых компаний на рынке СПб. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Выплаты, млрд руб. (% от рынка СПб) | Изменение за послед. год (%) |
| 1 | СОГАЗ | 1,91 (24,47%) | +5,2% |
| 2 | Ресо-Гарантия | 0,86 (11,03%) | +10,6% |
| 3 | Капитал-Полис | 0,74 (9,43%) | +22,8% |
| 4 | Группа Ренессанс Страхование | 0,68 (8,66%) | -0,9% |
| 5 | АльфаСтрахование | 0,53 (6,75%) | +38,5% |
| 6 | Росгосстрах | 0,49 (6,25%) | -20,5% |
| 7 | Альянс Жизнь | 0,37 (4,75%) | +5,1% |
| 8 | Согласие | 0,32 (4,05%) | -11,0% |
| 9 | Медэкспресс | 0,31 (4,02%) | -3,8% |
| 10 | Ингосстрах | 0,24 (3,13%) | +218,7% |
| Итого: | 6,46 (82,55%) | — | |
| Остальные: | 1,36 (17,45%) | — | |
| Всего по рынку: | 7,82 (100%) | — |
В 2015 году рынок добровольного медицинского страхования формально рос - но в реальности сужался. Объем сборов по ДМС вырос в Петербурге на 1,6%. Но надо учитывать рост цен: полисы ДМС подорожали в среднем на 5-15%, услуги в клиниках города - на 10-12%.
Работодатели, которые и формируют не менее 90% суммарного бюджета добровольного медицинского страхования, покупая полисы ДМС своим работникам, сокращали эти расходы. Многие небольшие компании просто исключили ДМС из своих социальных пакетов, крупный и средний бизнес оптимизировал программы ДМС за счет сокращения выбора лечебных учреждений или отказа от страхования родственников работников.
Как эти непростые условия сказались на сотрудничестве частных медицинских клиник со страховыми компаниями, и демонстрирует этот рейтинг.
В этот раз к опросу кроме частных клиник, входящих в СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», были привлечены еще 11 крупных медицинских организаций, активно работающих на петербургском рынке ДМС. В итоге общее количество респондентов составило 49 медицинских компаний, которые в совокупности управляют более чем 150 частными клиниками в нашем городе. Анкеты заполняли руководители клиник, врачи-эксперты, заведующие отделениями и сотрудники финансовых служб.
В этом году экспертами рынка ДМС была разработана принципиально новая методика составления рейтинга, позволяющая объединить показатели по нескольким критериям, которые ранее оценивались только по отдельности.
1) Объем выплат, перечисленных частным клиникам, в этом году учитывался как по данным клиник, так и по сведениям о выплатах страховых компаний (по отчетности для Центробанка с сайта insur-info.ru, см. таблицу № 1).
3) Доступность колл-центров (см. табл. № 3).
4) Качество программ ДМС (см. табл. № 4).
5) Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы - в этом рейтинге учитывались, с одной стороны, качество экспертных заключений (см. табл. №5), а с другой стороны - сроки их предоставления клиникам (см. табл. № 6).
6) Доверие клиник (см. табл. № 7).
По каждому из критериев был составлен свой рейтинг. Эти рейтинги впоследствии были объединены в итоговый, с учетом весовых коэффициентов, значение которых варьировалось от 3 до 30 % (см. табл. № 8). Самый большой вес - 30% - у показателя «объем выплат частным клиникам», самый низкий вес - 3% - у показателя «соблюдение сроков оформления экспертных заключений». Доступность колл-центра оценивалась с коэффициентом 5%. Очевидно, что частным клиникам денежный поток гораздо важнее, чем доступность колл-центра.
В рейтинге участвовали реальные игроки рынка ДМС: 36 страховых компаний (в прошлом году их было 39). Из реестра страховщиков кроме «мертвых душ» были исключены СК, у которых в 2015 году была отозвана или приостановлена лицензия. Это «Авеста», «АСК-мед», «Гефест», ИНСОТЕК, «Оранта», «Помощь», а также те, с кем значительная часть клиник расторгла договор из-за наличия у СК финансовых проблем.
Выплаты частным клиникам
«Раньше показатель выплат частным клиникам не учитывался, но важность его признавалась, т.к. он отражает опыт работы страховщика и размер клиентского портфеля. Рейтинг текущего года уникален именно тем, что впервые клиники предоставили информацию по объему выплат страховщиками по страховым случаям. Для этого использовалось специальное программное обеспечение, которое гарантирует конфиденциальность сбора и хранения данных и автоматически обрабатывает результаты до уровня консолидированного отчета», - комментирует директор клиники ЕМС, председатель комитета по стандартизации и информатизации СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» Татьяна Романюк.
Платежная дисциплина
Уровень платежной дисциплины страховых компаний отражает наличие долгов перед клиниками за 2015 год по состоянию на 1 апреля 2016 года и аккуратность соблюдения сроков оплаты в соответствии с условиями договора в течение всего 2015 года.
В список страховщиков, имеющих на 30 марта 2016 года задолженность за 2015 год перед клиниками Ассоциации, вошли только 13 страховых компаний. Отметим, что этот список сократился по сравнению с прошлым годом, и в целом финансовая дисциплина солидных страховщиков выросла. Это позитивная динамика, она говорит о неплохом финансовом состоянии петербургского страхового рынка.
Важно также, что страховщики имеют задолженность не более чем перед 10% опрошенных клиник.
«В условиях экономической нестабильности клиники должны постоянно следить за ситуацией на рынке, оценивая финансовые риски. Эти риски всегда однотипны: сначала страховщик начинает нарушать сроки оплаты счетов, потом долги накапливаются, затем клиники узнают, что у СК уже отозвана лицензия и шансы клиники получить деньги по долгам от таких страховщиков равны нулю. Правда, следует сказать, что, например, компания «Помощь», потерявшая лицензию в 2015 году, в конце года восстановила ее. Сейчас «Помощь» предпринимает серьезные усилия по восстановлению репутации и рассчитывается по долгам с клиниками», - комментирует Лев Авербах, генеральный директор «КОРИС ассистанс (СПб)».
В целом медики признают, что страховщики стали заметно больше авансировать медицинские услуги. С одной стороны, этого требуют клиники, стараясь снизить финансовые риски, с другой - страховщики сами готовы авансировать клиники при условии предоставления им скидок.
Доступность колл-центров
Качество работы колл-центров страховых компаний оценивалось по их доступности для врачей клиник при необходимости согласования медицинских услуг.
Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС
Качество программ ДМС
Качество медицинских программ оценивалось по такому критерию, как объем согласования медицинских услуг, который, по сути, отражает объем доступной пациентам медицинской помощи по ДМС или уровень ограничений (исключений) по программам страхования.
«Этот показатель также отражает специфику портфеля страховых компаний: компании, способные привлечь платежеспособных клиентов, обычно предлагают более наполненные программы. Наличие у многих СК сокращенных программ говорит об определенной тенденции рынка в условиях нестабильной экономики и сниженной платежеспособности», - подчеркивает Алексей Власов, коммерческий директор ООО «АВА-ПЕТЕР» (клиники «АВА-ПЕТЕР» и «Скандинавия»).
Поскольку клиники заинтересованы в программах, которые не ограничивают качество лечения, то компании, у которых превалируют полные программы, заняли в рейтинге более высокое место.
Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС
«В 2015 году явно прослеживалась тенденция, которая появилась два года назад: снижение уровня контроля со стороны колл-центров страховщиков. Страховщики хотят меньше тратить на содержание колл-центра и дают врачам больше возможности самим принимать решения по страховым событиям. В целом такая тенденция не может не радовать, так как она направлена на повышение удовлетворенности застрахованного пациента, рост эффективности и снижение издержек обеих сторон, обучение врачей лучшему пониманию принципов страхования и правил работы по программам ДМС», - пояснил генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин.
Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы
Данный рейтинг рассчитывался по двум параметрам. Первый - качество экспертных заключений. Клиники оценивали наличие обоснованных причин отказа в оплате и то, в сколь убедительной для врача форме они были изложены (см. табл. № 5). «Часто в актах просто отсутствуют обоснованные аргументы причин отказа в оплате. Такая небрежность в работе экспертов и отсутствие диалога между экспертами и врачами - существенный недостаток, это формирует у врача негативное отношение к страховой компании и приводит к нежелательным для нас конфликтам», - комментирует Константин Шарко, операционный директор холдинга «СМТ».
Второй критерий - сроки оформления и передачи экспертных заключений клиникам (см. табл. № 6). «В последнее время некоторые страховые компании позволяют себе присылать акты экспертиз спустя полгода и более, не задумываясь о том, что по результатам экспертиз клиники ведут финансовый и бухгалтерский учет, а также разъяснительную работу с врачами и что данная работа клиниками должна выполняться своевременно», - подчеркнул Лев Авербах, генеральный директор «КОРИС ассистанс (СПб)».
Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС
«У нас есть определенные сложности во взаимодействии с некоторыми страховыми компаниями в этом вопросе. Медико-экономическая экспертиза - процесс, в котором очень много белых пятен, подводных камней и противоречий, искушающих стороны отойти от главной цели экспертизы, - комментирует заместитель директора сети клиник «XXI век» Оксана Адаменко. - И всё же основная наша задача - оказание качественной медицинской помощи застрахованным. И в этом наши интересы полностью совпадают с интересами страховых компаний. А сложности с доступностью колл-центров есть у обеих сторон. Мы их решаем, интегрируем процессы для более быстрой коммуникации».
Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС
Симпатии клиник остались на стороне СК «РЕСО-Гарантия». Отметим, что в тройку лидеров по этому показателю вошли также «Ренессанс Страхование» и «ВТБ Страхование», которые в прошлом году занимали соответственно 5 и 6 позиции в рейтинге доверия. Им удалось подвинуть таких крупных страховщиков, как «Альянс», «Капитал-Полис» и «Росгосстрах». Однако с учетом всех остальных критериев оценки итоговый рейтинг страховых компаний выглядит иначе.
В итоговой таблице места распределены на основании мультипликативного показателя деловой репутации по 6 вышеперечисленным критериям. Таким образом, по итогам 2015 года СК «РЕСО-Гарантия» переместилась с первого места на третье, «СОГАЗ» остался на втором, а «Альянс» стал лидером рейтинга.
Более подробно с методикой анкетирования экспертов и результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» www.acspb.ru.
Общая ситуация на рынке добровольного медицинского страхования
По итогам 9 месяцев 2015 года вырос всего на 3%. В отличие от других видов страхования — , или , которые изрядно лихорадит в силу разных причин, ДМС остается некой тихой гаванью, где всё идет своим чередом и без больших потрясений.
По цифрам ДМС за 3 квартала изменился следующим образом. Сборы страховой премии составили 108,5 млрд рублей, увеличившись с показателями 2014 года на 3,2%. Выплаты страхового возмещения росли чуть быстрее — плюс 5,8% до отметки в 73,5 млрд рублей.
Общий уровень выплат (отношение выплат к сборам) увеличился на 1,6 процентных пункта до 67,7%.
Концентрация рынка
Что касается концентрации рынка в руках ведущих игроков, то здесь ДМС идёт в ногу со всеми прочими видами страхования.
За 9 месяцев 2015 года 30 крупнейших компаний аккумулировали 91,7% всех сборов по стране. Годом ранее эта цифра составляла 90,1%.
Основная причина роста концентрации — политика ЦБ РФ, направленная на планомерное очищение рынка от недобросовестных страховщиков. Отзыв лицензий высвобождает доли рынка, которые естественным образом распределяются среди действующих игроков.
Говорить о монополизации не приходится, потому что внутри «тридцатки» сборы распределены достаточно равномерно. За исключением , который благодаря акценту на потребности нефтегазового сектора удерживает треть всего рынка ДМС. Что зеркально повторяет , где треть сборов приходится на .
Топ-30 страховщиков ДМС
Теперь взглянем на то, как выглядит рейтинг крупнейших страховых компаний по ДМС.
Первое — рокировка компаний и , обменявшихся 3 и 5 местами соответственно. Несмотря на то, что ДМС стал главным приоритетом Альянса, активное перестроение компании и отказ от ряда видов страхования всё же сказалось и на сборах по медицине (минус 11%).
Второе — , пробившееся в первую десятку. Объявив бой автострахованию и распахнув объятия для ДМС, компания активно наращивает обороты — прирост более 70% к объему сборов в 2014 году.
Самое интересное, как обычно, в нижней части рейтинга.
В топ-30 появилось сразу 4 новичка. Компании , Независимая страховая группа и существенно улучшили свои показатели сборов и уверенно заняли дебютные места в «тридцатке» лидеров.
Из значимых падений оставила след только , с той оговоркой, что в 2014 году страховщик занимал 32 место со сборами в 301 млн рублей. Еще в начале 2015 года компания полностью свернула бизнес по медицинскому страхованию, а в ноябре ЦБ РФ отозвал её лицензию.
Следите за обновлениями. Аналитика по рейтингам страховщиков выходит на регулярной основе.
Если при мысли о государственной клинике вам уже становится плохо, то можно купить медицинскую страховку и лечиться с комфортом. Рассказываем, сколько это стоит и что проверять перед покупкой полиса, чтобы не потратить деньги зря.
От чего зависит цена
Тарифы в страховом бизнесе устроены довольно сложно. На стоимость полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) может влиять несколько факторов:
уровень выбранной клиники;
дополнительные опции (стоматология, вызов врача на дом, возможность экстренной госпитализации и т.д.);
состояние вашего здоровья;
ваш возраст.
В зависимости от всех этих обстоятельств цены за годовое обслуживание в поликлиниках варьируются от нескольких тысяч до несколько сотен тысяч рублей.
Статус клиники
Тут всё просто - чем более престижная клиника, тем дороже в ней обслуживаться. Так, в страховой компании «Альянс Жизнь» полис можно приобрести от 13,3 тысячи рублей (обслуживание в клинике «Орис») до 165 тысяч рублей (клиника «Медси» в Грохольском переулке), рассказывает начальник отдела индивидуального страхования компании Иннокентий Маскилейсон. В ГК «Росгосстрах» разброс цен еще шире: в отделении страховщика корреспонденту Сравни.ру рассказали, что цены на полисы начинаются от 17 тысяч в недорогих поликлиниках до 300 тысяч в статусных заведениях.
Стоматология
Стоматологическая помощь увеличивает стоимость полиса в среднем на 10–30%. Так, в компании «РЕСО-Гарантия» дополнительная опция стоматологической помощи будет стоить от 5,2 до 11,2 тыс. рублей. А в страховой компании ВСК добавление стоматологических услуг обойдется в 2–15 тысяч рублей.
Госпитализация
В «начинку» полиса также можно включить возможность экстренной госпитализации - как правило, это еще несколько тысяч рублей к стоимости страховки. Например, у СК «Согласие» возможность оказания экстренной помощи в пределах МКАД будет стоить дополнительные 3 420 рублей.
Индивидуальные параметры
Для определения точной стоимости ДМС для конкретного человека страховщик скорее всего предложит заполнить медицинскую анкету. Она занимает несколько страниц и содержит вопросы о здоровье. Например, вам, возможно, придется ответить, болит ли у вас голова и как часто, принимаете ли вы регулярно какие-либо лекарства, с какими заболеваниями вы обращались к врачам раньше и т.д. Чем старше человек, тем больше вероятность, что такое анкетирование будет обязательным.
Большая часть страховщиков не принимает во внимание пол клиента. Но есть исключения. Например, в компании «Ингосстрах» полис для женщин стоит дороже, чем для мужчин.
«Исходя из статистики (не только нашей компании, но и других страховщиков), женщины чаще обращаются за медицинской помощью. Это связано с тем, что они склонны больше заботиться о своем здоровье. Это в первую очередь выражается в "предупредительных" походах в поликлинику при незначительных жалобах на здоровье. Мужчины же имеют некий психологический барьер перед врачами. Они обращаются за помощью гораздо реже, но в более сложных случаях, что сказывается на тяжести заболевания», - объясняет заместитель директора департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Николай Сова.
Сколько стоит полис
Чтобы понять, сколько в среднем стоит полис для людей разных возрастов, мы опросили колл-центры и пресс-службы 10 крупнейших страховых компаний. Подробности об этом процессе можно прочитать в конце текста. Мы узнавали цены на страховки, в которые включена стоматология, вызов врача на дом и при необходимости возможность экстренной госпитализации в пределах МКАД. И вот что получилось.
Средняя стоимость полиса ДМС в Москве, руб.
Получилось, что для людей в возрасте между 20 и 50 годами в рамках одной компании стоимость полиса меняется незначительно. Но разница в цене у разных компаний может быть значительной. Например, стоимость самого недорогого полиса в категории граждан до 50 лет - 29 470 рублей, самого дорогого в этой же категории - 99 600 рублей.
Серьезно возрастает стоимость полиса ДМС для людей пожилого возраста. Начиная с 55–60 лет, компании начинают использовать специальные коэффициенты, которые увеличивают цену страховки. Например, в «РЕСО-Гарантия» для граждан старше 60 лет действует коэффициент, увеличивающий стоимость полиса в 1,6 раза, а для тех, кто старше 70 лет - в 2 раза.
«Для тех, кто старше 60, тарифы будут в любом случае индивидуальными и в среднем в 2–3 раза выше стандартных», - рассказывает Иннокентий Маскилейсон из компании «Альянс Жизнь».
Есть ситуации, в которых страховщик может и вовсе отказаться продать полис ДМС. Он имеет право не принимать на страхование лиц, состоящих на учете в наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном, кожно-венерологическом, онкологическом и других диспансерах, а также в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, или имеющих инвалидность I–II группы. «Если речь о хронических болезнях, которые приводят к смерти, например диабет определенной группы, то мы имеем право не продать страховку», - говорит директор департамента маркетинга блока «Медицина» СГ «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин.
Что проверить перед покупкой
1. Что включено в полис
У каждой компании свое собственное наполнение полиса. Например, плановые осмотры (диспансеризация, check up) в классическом ДМС не являются страховым случаем.
«Это отдельная программа, разрабатываемая под индивидуальные запросы», - говорит управляющий директор по ДМС Группы «Ренессанс страхование» Наталья Харина. Поэтому перед покупкой обязательно изучите, что входит именно в ваш полис, что считается страховым случаем и т.д. Это может занять время, но зато потом вы не столкнётесь с неприятными сюрпризами.
2. В какие поликлиники и больницы можно будет обращаться
Смотрите на список медицинских учреждений, которые входят в программу. «Сделайте выбор в пользу сетевых клиник, у которых годами сложившийся коллектив, а также возможность посещать не одну, а сразу несколько клиник сети. Лучше выбирать те, что ближе территориально», - советует директор департамента маркетинга блока «Медицина» СГ «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин.
3. Как можно записаться к врачам
Важно, чтобы у вас была возможность быстро записываться к врачам. Дело в том, что многие полисы ДМС построены таким образом, что сначала нужно звонить в страховую компанию, она может что-то долго согласовывать и уже потом дает направление. «У клиента должна быть возможность напрямую позвонить в клинику, которую он выбрал, и оперативно записаться к врачу», - говорит Егор Сафрыгин.
4. Какие есть исключения
У каждой компании есть свои исключения из программ. И порой обычному пользователю они могут показаться совершенно нелогичными. Обычно исключения прописаны в конце договора со страховой. Потратьте время и прочитайте их.
Не забудьте о налоговом вычете!
Если вы купили полис ДМС для себя или ближайших родственников (супруг, родители, дети до 18 лет), то можете оформить налоговый вычет и вернуть 13% от его стоимости. Однако вернуть можно не более 15 600 рублей.
Подать заявление на налоговый вычет можно в отделении ФНС, по почте, через личный кабинет налогоплательщика.
Набор необходимых документов:
- декларация (можно на сайте ФНС);
- копия паспорта;
- справка 2-НДФЛ с работы;
- заявление на возврат налога;
- полис, лицензия страховщика, платежки.
Как мы считали
Мы выбрали 10 страховых компаний, которые по итогам первой половины 2016 года по объему взносов в сегменте ДМС. В этот рейтинг вошли страховые компании
