" подготовили очередной обзор российского рынка картофеля и овощей. Ниже приведены выдержки из исследования.
В первом квартале 2016 года, по отношению к прошлогодним показателям, наблюдается снижение цен на большинство видов овощей (исключение составляют огурцы и помидоры), что обусловлено увеличением объемов производства и расширением мощностей по хранению.
Производство овощей открытого грунта по виду в 2015 году
Общий объем производства овощей открытого грунта, по уточненным данным, в промышленном (коммерческом) секторе овощеводства составил 4 563,5 тыс. тонн. Под производством в промышленном секторе понимается сбор овощей в сельхозорганизациях и в крестьянско-фермерских хозяйствах, без учета хозяйств населения. По отношению к 2014 году показатели выросли на 16,2% или на 636,4 тыс. тонн. При этом значительно увеличился сбор практически каждого вида овоща, за исключением огурцов, которые все более активно возделываются в защищенном грунте.
Производство репчатого лука. Валовые сборы репчатого лука в промышленном секторе овощеводства в 2015 году, по отношению к 2014 году, выросли на 135,1 тыс. тонн.
Производство чеснока. Сборы чеснока в промышленном секторе овощеводства находятся на низких отметках. В 2015 году они составили всего 2,5 тыс. тонн. Однако это на 44,3% или на 0,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года.
Производство моркови. В 2015 году сборы моркови в РФ достигли рекордных показателей. В промышленном секторе овощеводства произвели на 144,5 тыс. тонн больше, чем в 2014 году.
Производство столовой свеклы выросло по отношению к 2014 году на 30,4 тыс. тонн.
Производство капусты в 2015 году увеличилось на 124,5 тыс. тонн.
Производство кабачков выросло по отношению к 2014 году в 2,2 раза.
Сборы тыквы увеличились на 37,3 тыс. тонн.
Производство огурцов открытого грунта в 2015 году сократилось на 24,3 тыс. тонн.
Производство помидоров открытого грунта выросло на 22,2 тыс. тонн.
Производство прочих видов овощей увеличилось на 70,3 тыс. тонн.
Ход посевной кампании овощей в 2016 году, данные на 30 марта 2016 года
Сев овощей в 2016 году начался несколько раньше, чем в 2015 году. По состоянию на 30 марта 2016 года сев овощей начался в отдельных районах Крымского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Овощи в коммерческом секторе овощеводства посеяны на площади 11,8 тыс. га. Для сравнения, на аналогичную дату 2015 года было засеяно 5,8 тыс. га.
В 2016 году овощеводческие хозяйства столкнулись с удорожанием оборудования для капельного полива, которое (особенно в южных регионах страны) является незаменимым инструментом для ведения рентабельного овощеводческого бизнеса.
Увеличение производства отечественных товаров позволило в значительной степени сдержать рост цен. Так, крупнейший российский производитель капельной трубки ( - компания ЗАО "Новый век агротехнологий" , в последние годы существенно нарастила производственные мощности.
В 2013 году капельная трубка "Neo-Drip" использовалась на 1,7 тыс. га сельхозугодий страны, в 2014 году - на 5,4 тыс. га, в 2015 году - на 9,1 тыс. га. Доля компании в обеспечении фермеров капельной лентой под сезон 2015 года возросла до 17,5%. В сезон посева 2016 года площадь покрытия сельхозугодий продукцией компании расширилась и оценивается в 12,0 тыс. га.
Для более подробного ознакомления с тенденциями отечественной отрасли по производству капельной трубки, предлагаем к просмотру фильм о капельном поливе (ссылка на видео в YOUTUBE).
Фильм о капельном орошении
Импорт овощей в Россию
В условиях роста производства овощей, расширения мощностей по хранению, а также в связи с девальвацией рубля, в начале 2016 года наблюдается сокращение объема импорта овощей в РФ. Суммарные поставки основных видов овощей в РФ (лук, чеснок, морковь, капуста, свекла, кабачки, баклажаны, редис, сладкий перец, огурцы, помидоры) в январе-феврале 2016 года, по оценкам АБ-Центр, без учета данных о торговле в рамках Таможенного союза ЕАЭС, составили 158,8 тыс. тонн, что на 29,2% или на 65,4 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2015 года. По отношению к аналогичному периоду 2014 года объемы ввоза овощей в РФ сократились более существенно - на 55,0% или на 194,0 тыс. тонн.
Импорт репчатого лука. Ввоз репчатого лука в Россию в январе-феврале 2016 года практически не осуществлялся. Напротив, растут объемы продаж репчатого лука из РФ на внешние рынки.
Импорт чеснока. Поставки чеснока в РФ в начале 2016 года имеют тенденцию к росту. За январь-февраль было ввезено на 36,1% больше, чем в январе-феврале 2015 года. Однако по отношению к январю-февралю 2014 года ввоз снизился на 11,0%.
Импорт капусты в январе-феврале 2016 года снизился по отношению к январю-февралю 2015 года на 21,1%. По отношению к показателям января-февраля 2014 года поставки упали на 71,1%.
Поставки столовой свеклы традиционно находятся на низких отметках. В январе-феврале было поставлено чуть более 0,1 тыс. тонн. До запрета на ввоз овощей из стран ЕС, импорт был несколько выше. В январе-феврале 2014 года он составил 0,5 тыс. тонн.
Импорт моркови в РФ в январе-феврале 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года сократился на 22,5%, к аналогичному периоду 2014 года - на 57,7%.
Импорт кабачков в январе-феврале 2016 года существенно вырос. По отношению к аналогичному периоду 2015 года - на 75,6%. Однако по отношению к показателям 2014 года наблюдается сокращение объема ввоза - на 10,2%.
Ввоз баклажанов сократился на 8,7% по отношению к показателям января-февраля 2015 года и на 68,7% по отношению к аналогичному периоду 2014 года.
Импорт сладкого перца по отношению к январю-февралю 2015 года сократился на 31,4%. По сравнению с показателями 2014 года поставки упали на 37,6%.
Поставки редиса, редьки и некоторых других корнеплодов (в этой группе основной объем приходится на редис) в январе-феврале 2016 года снизились на 10,3%. По отношению к январю-февралю 2014 года - упали на 33,9%.
Импорт помидоров всех видов в РФ по отношению к январю-февралю 2015 года упал на 32,0%, по отношению к январю-февралю 2014 года - на 48,8%.
Полностью прекратились поставки помидоров из Турции, на долю которой в январе-феврале 2015 года приходилось 64,6% всего объема. В то же время значительно возросла доля Марокко - с 16,0% до 63,5%.
В 2016 году растут объемы импорта помидоров черри. К январю-февралю 2015 года ввоз вырос на 30,7%. Что касается помидоров черри, то их поставки из Турции в последние годы практически не осуществлялись. Марокко традиционно является ключевым поставщиком.
Импорт огурцов в январе-феврале 2016 года снизился по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 29,7%, к январю-февралю 2014 года - на 50,9%.
Поставки семян овощей для посева в Россию
Под сезон посева 2016 года (ввоз с августа 2015 года по февраль 2016 года включительно) ввоз семян моркови сократился по отношению к прошлогодним показателям (по отношению к августу 2014 - февралю 2015) на 39,3%, томатов - на 43,1%, огурцов - на 27,0%, овощного перца - на 7,1%. В то же время ввоз семян репчатого лука вырос на 28,1%, семян капусты белокочанной - на 21,0%, кабачков - на 7,1%, баклажанов - на 81,5%.
Возник вопрос по содержанию отчёта?
Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу
Найти исследование
Бесплатная аналитика
Российский рынок тепличных овощей – 2016г. (артикул: 26010 35950)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:
- 1. с уточнением структуры отчёта
- 2. по Вашей теме
- 3. по Вашей теме
more">
В маркетинговом исследовании рынка тепличных овощей, проведенном компанией GLOBAL REACH CONSULTING, представлен комплексный анализ российского рынка овощей в разрезе следующих сегментов: помидоры; В отчете представлены данные по объему и структуре российского рынка свежих овощей, приведен прогноз развития рынка на 2016-2018 гг. Оценен объем и емкость рынка тепличных овощей. Анализ российского производства тепличных овощей представляет собой анализ валового сбора и урожайности по федеральным округам и регионам РФ. Импорт овощей на российском рынке представлен в отчете в разрезе следующих сегментов: томаты свежие или охлажденные; огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные. Также в исследование проанализирована конкурентная среда на российском рынке тепличных овощей: география распределения выручки, крупнейшие предприятия по объему выручки, такие как: АО «Агрокомбинат «Южный», ООО «Тепличный комбинат «Майский», ЗАО «Агрокомбинат «Московский», ГУП СВХ «Алексеевский». Профили включают в себя характеристику компании и финансовую отчетность. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить российский рынок свежих овощей: Объем рынка в натуральном выражении; Сегментация рынка по видам в динамике; Продажа свежих овощей на российском рынке; Прогноз развития рынка свежих овощей на 2016-2018 гг. Оценить объем и емкость российского рынка тепличных овощей. Анализ российского производства тепличных овощей в защищенном грунте. Проанализировать импорт свежих овощей на российском рынке в разрезе следующих сегментов: Томаты свежие или охлажденные; Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные. Проанализировать конкурентную среду на российском рынке тепличных овощей: География распределения выручки; Крупнейшие предприятия по объему выручки. Проанализировать потребительские предпочтения на российском рынке свежих овощей. Проследить динамику потребительских цен и цен производителей на тепличные овощи. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ По размерам площадей посева помидоров в России лидируют два федеральных округа - Южный и Северо-Кавказский, на их долю приходится ***% и ***% площадей соответственно, что равняется *** тыс. га и *** тыс. га. Среди регионов лидирует Республика Башкортостан. По итогам 2015 года Башкортостан занял долю ***% в объеме промышленных теплиц в РФ. Что касается структуры валового сбора овощей с закрытого грунта по видам, то здесь лидируют огурцы, на которые по данным 2015 года приходится ***% (*** тыс. тонн). ***% валового сбора овощей принадлежат помидорам (*** тыс. тонн). На остальные овощи приходится оставшиеся ***% (*** тыс. тонн). По итогам 2015 года среди свежих овощей самые высокие розничные цены наблюдались на чеснок (*** рублей за кг в среднем за год), помидоры (*** рублей за кг) и огурцы (*** рублей за кг).
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1.Цели исследования
1.2.Методы и источники исследования
1.3.Основные выводы по исследованию
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
3.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОВОЩЕЙ
3.1.Объем рынка тепличных овощей
3.1.1.Динамика объема рынка
3.1.2.Доля импортной продукции на рынке свежих овощей
3.1.3.Емкость рынка и спрос
3.2.Сегментация рынка свежих овощей по видам
3.3.Объем розничных продаж свежих овощей в России
3.4.Основные игроки рынка
4.ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ
4.1.Посевные площади овощных культур
4.1.1.Общая динамика посевных площадей
4.1.2.Структура посевных площадей по видам культур
4.1.3.География посевных площадей
Помидоры
4.2.Используемая площадь теплиц в России
4.2.1.Динамика тепличных площадей и валовые сборы
4.2.2.География тепличных площадей
4.3.Валовые сборы
4.3.1.Общая динамика валового сбора
4.3.2.Структура валового сбора по видам культур
4.3.3.Производство тепличных овощей
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
4.3.5.География валового сбора
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
4.4.Урожайность овощных культур
4.4.1.Динамика урожайности по видам культур
4.4.3.География урожайности
Огурцы открытого грунта
Помидоры открытого грунта
4.5.Структура выручки от производства овощей по регионам России и компаниям производителям
5.ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
5.1.Прогноз развития российского рынка свежих овощей на 2016-2018 гг.
5.1.1.Прогноз производства овощей в России
5.1.2.Прогноз потребления овощей в России
5.1.3.Прогноз развития российского рынка огурцов и томатов
6.ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ
6.1.АО «Агрокомбинат «Южный»
6.1.1.Общая характеристика
6.1.2.Финансовая информация
6.2.ООО «Тепличный комбинат «Майский»
6.2.1.Общая характеристика
6.2.2.Финансовая информация
6.3.ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
6.3.1.Общая характеристика
6.3.2.Финансовая информация
6.4.ГУП СВХ «Алексеевский»
6.4.1.Общая характеристика
6.4.2.Финансовая информация
7.ИМПОРТ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
7.1.Общая динамика импорта свежих овощей
7.2.Структура импорта свежих овощей по видам
7.2.1.В натуральном выражении
7.2.2.В стоимостном выражении
7.3.Импорт помидоров и огурцов
7.3.1.Импорт помидоров
Общая динамика
Структура импорта по странам
7.3.2.Импорт огурцов
Общая динамика
Структура импорта по странам
Структура импорта по компаниям-получателям в России
8.ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ
8.1.Потребление помидоров и огурцов на душу населения
8.2.География потребления помидоров и огурцов
8.3.Достаточность потребления овощей
8.4.Структура и частота потребления овощей
8.5.Места приобретения овощей
9.ЦЕНЫ НА СВЕЖИЕ ОВОЩИ
9.1.Цены производителей
9.1.1.Динамика цен производителей на свежие овощи по видам
9.1.2.Цены производителей на помидоры открытого грунта по регионам России
9.1.3.Цены производителей на помидоры защищенного грунта по регионам России
9.1.4.Цены производителей на огурцы открытого грунта по регионам России
9.1.5.Цены производителей на огурцы защищенного грунта по регионам России
9.2.Потребительские цены
9.2.1.Динамика потребительских цен на свежие овощи по видам
9.2.2.Потребительские цены на свежие огурцы по регионам России
9.2.3.Потребительские цены на свежие помидоры по регионам России
9.3.Оптовые цены на томаты и огурцы
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОМАТЫ И ОГУРЦЫ В РФ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТОМАТЫ И ОГУРЦЫ В РФ
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1.Семейства и виды овощей
Таблица 2.Сегментация рынка свежих овощей в РФ: доля помидоров и огурцов, 2011-2015 гг., тыс. тонн и %
Таблица 3.Динамика розничных продаж свежих овощей по ФО и регионам РФ, 2012-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 4.Тепличные комплексы по федеральным округам России, 2015
Таблица 5.Топ-15 тепличных комплексов России по выручке
Таблица 6.Топ-20 регионов РФ по посевной площади огурцов открытого грунта, 2012-2015 гг., тыс. га и %
Таблица 7.Топ-20 регионов РФ по посевной площади помидоров открытого грунта, 2012-2015 гг., тыс. га и %
Таблица 8.Динамика площадей телиц в России, 1990-2015 гг.
Таблица 9.География площадей телиц в России, валовые сборы, урожайность, 2015 г.
Таблица 10.Динамика валового сбора основных групп овощных культур, 2010-2015 гг., тыс. тонн и %
Таблица 11.Динамика сбора помидоров и огурцов в открытом и закрытом грунте, 2011-2015 гг., тыс. тонн
Таблица 12.Топ-15 регионов РФ по валовому сбору овощей, огурцов и помидоров открытого грунта, 2014-2015 гг., тыс. тонн и %
Таблица 13.Топ-15 регионов РФ по сбору овощей, огурцов и помидоров защищенного грунта, 2014-2015, тыс. тонн и %
Таблица 14.Топ-20 регионов РФ по урожайности огурцов открытого грунта, 2013-2015 гг., центнеров с га убранной площади и %
Таблица 15.Топ-20 регионов РФ по урожайности помидоров открытого грунта, 2013-2015 гг., центнеров с га убранной площади и %
Таблица 16.Региональная структура выручки от производства овощей, 2010-2014 гг., млн. руб. и %
Таблица 17.Топ-10 крупнейших производителей овощей в России, 2010-2014 гг., тыс. руб. и %
Таблица 18.Бухгалтерский баланс АО «Агрокомбинат «Южный» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 19.Отчет о прибылях и убытках АО «Агрокомбинат «Южный» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 20.Финансовые коэффициенты АО «Агрокомбинат «Южный» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 21.Бухгалтерский баланс ООО «Тепличный комплекс «Майский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 22.Отчет о прибылях и убытках ООО «Тепличный комплекс «Майский» в 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 23.Финансовые коэффициенты ООО «Тепличный комплекс «Майский» в 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 24.Бухгалтерский баланс ЗАО «Агрокомбинат «Московский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 25.Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агрокомбинат «Московский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 26.Финансовые коэффициенты ЗАО «Агрокомбинат «Московский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 27.Бухгалтерский баланс ГУП СВХ «Алексеевский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 28.Отчет о прибылях и убытках ГУП СВХ «Алексеевский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 29.Финансовые коэффициенты ГУП СВХ «Алексеевский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 30.Общая структура импорта овощей по кодам ТН ВЭД, 2011-3М 2016 гг., тонн
Таблица 31.Общая структура импорта овощей по кодам ТН ВЭД, 2011-2М 2016 гг., тыс. долл.
Таблица 32.Импорт свежих томатов из основных стран-поставщиков в натуральном выражении, 2009-3М 2016 гг., тонн и %
Таблица 33.Импорт свежих томатов из основных стран-поставщиков в стоимостном выражении, 2009-3М 2016 гг., тыс. долл. и %
Таблица 34.Импорт томатов по основным компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2014-3М 2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
Таблица 35.Импорт огурцов из основных стран-поставщиков в натуральном выражении, 2009-3М 2016 гг., тонн и %
Таблица 36.Импорт огурцов из основных стран-поставщиков в стоимостном выражении, 2009-3М 2016 гг., тыс. долл. и %
Таблица 37.Импорт огурцов по основным компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2014-3М 2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
Таблица 38.Потребление помидоров и огурцов по федеральным округам России в 2013-2015 гг., тонн
Таблица 39.Потребление томатов и огурцов по регионам России в 2013-2015 гг., тонн
Таблица 40.Цены производителей на свежие овощи (по видам), по месяцам 2013-2015 гг., тыс. руб. за тонну
Таблица 41.Цены производителей на помидоры открытого грунта по регионам РФ, средние за 2015 г., руб. за тонну
Таблица 42.Цены производителей на помидоры (томаты) защищенного грунта по регионам РФ (топ-40 регионов с максимальными и минимальными ценами), средние за 2015 г., руб. за тонну
Таблица 43.Цены производителей на огурцы открытого грунта по регионам РФ, средние за 2015 г., руб. за тонну
Таблица 44.Цены производителей на огурцы защищенного грунта по регионам РФ, средн. за 2015 г., руб. за тонну
Таблица 45.Потребительские цены на свежие овощи (по видам), по месяцам 2013-2015 гг., руб. за кг
Таблица 46.Потребительские цены на огурцы по регионам РФ, средн. за 2015 г., руб. за кг
Таблица 47.Потребительские цены на помидоры по регионам РФ, средн. за 2015 г., руб. за кг
Таблица П1.1.Помесячная динамика розничных цен томаты по регионам РФ, 2015-3М 2016 г., руб. за кг
Таблица П1.2.Помесячная динамика розничных цен огурцы по регионам РФ, 2015-3М 2016 г., руб. за кг
Таблица П2.1.Помесячная динамика цен производителей на томаты защищенного грунта по регионам РФ, 2015-3М 2016 г., руб. за кг
Таблица П2.2.Помесячная динамика цен производителей на огурцы защищенного грунта по регионам РФ, 2015-3М 2016 г., руб. за кг
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1.Динамика объема рынка свежих овощей в натуральном выражении, 2007-2015 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 2.Динамика объема рынка помидоров и огурцов в натуральном выражении, 2011-2015 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 3.Динамика доли импортной продукции на российском рынке свежих овощей, 2007-2015 гг., %
Диаграмма 4.Динамика доли импортной продукции на российском рынке помидоров и огурцов, 2011-2015 гг., %
Диаграмма 5.Объем видимого потребления и емкость рынка помидоров и огурцов в 2015 г., тыс. тонн
Диаграмма 6.Сегментация российского рынка свежих овощей по видам в натуральном выражении, 2015 г., %
Диаграмма 7.Доля импорта в разных сегментах рынка свежих овощей в натуральном выражении, 2015 г., %
Диаграмма 8.Динамика розничных продаж свежих овощей, 2000-2015 гг., млрд. руб. и %
Диаграмма 9.Динамика розничных продаж свежих овощей, 2000-2015 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 10.Объем валового сбора овощей крупнейших тепличных комплексов, 2015 г.
Диаграмма 11.Динамика посевных площадей овощных культур в России, 2006-2015 гг., тыс. га
Диаграмма 12.Структура посевных площадей овощей по видам, 2015 г., %
Диаграмма 13.Географическая структура посевных площадей огурцов открытого грунта по федеральным округам РФ, 2015 г., %
Диаграмма 14.Географическая структура посевных площадей помидоров открытого грунта по федеральным округам РФ, 2015 г., %
Диаграмма 15.Географическая структура тепличных площадей овощей по федеральным округам РФ, 2015 г., %
Диаграмма 16.География структура тепличных площадей овощей по федеральным округам РФ, 2015 г., %
Диаграмма 17.География тепличных площадей овощей по регионам РФ, 2015 г., %
Диаграмма 18.Динамика валового сбора овощных культур (включая картофель) в России, 2005-2015 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 19.Динамика валового сбора овощей открытого и закрытого грунта (без картофеля) в России, 2011-2015 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 20.Динамика структуры валового сбора овощных культур по видам, 1990-2015 гг., тыс. тонн
Диаграмма 21.Структура валового сбора овощей (без картофеля) по типу грунта в России, 2011 2015 гг., %
Диаграмма 22.Динамика валового сбора тепличных овощей в России, 2011-2015 гг., %
Диаграмма 23.Структура валового сбора овощей закрытого грунта по видам, 2015 г., %
Диаграмма 24.Динамика валового сбора помидоров и огурцов закрытого грунта, 2014 2015 гг., %
Диаграмма 25.Структура валового сбора овощей открытого грунта по категориям хозяйств, 2015 г., %
Диаграмма 26.Динамика структуры валового сбора огурцов и помидоров открытого грунта по категориям хозяйств, 2014-2015 гг., %
Диаграмма 27.Структура валового сбора овощей защищенного грунта по категориям хозяйств, 2015 г., %
Диаграмма 28.Динамика структуры валового сбора огурцов и помидоров защищенного грунта по категориям хозяйств, 2014-2015 гг., %
Диаграмма 29.Географическая структура валового сбора овощей, огурцов и помидоров открытого грунта по федеральным округам РФ, 2015 г., %
Диаграмма 30.Географическая структура валового сбора овощей, огурцов и помидоров защищенного грунта по федеральным округам РФ, 2015 г., %
Диаграмма 31.Динамика урожайности овощей по видам, 2011-2014 гг., центнеров с га убранной площади
Диаграмма 32.Урожайности овощей, огурцов и помидоров открытого грунта по категориям хозяйств, 2015 г., центнеров с га убранной площади
Диаграмма 33.Урожайность огурцов открытого грунта по федеральным округам РФ, 2013 2015 гг., центнеров с га убранной площади
Диаграмма 34.Урожайность помидоров открытого грунта по федеральным округам РФ, 2013 2015 гг., центнеров с га убранной площади
Диаграмма 35.Доли регионов в выручке от производства овощей, 2013-2014 г., %
Диаграмма 36.Доли крупнейших тепличных комплексов в структуре производства российских овощей, 2014 г.
Диаграмма 37.Динамика развития производства овощей открытого и защищенного грунта и прогноз на 2016-2018 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 38.Динамика объема розничных продаж свежих овощей и прогноз на 2016-2018 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 39.Прогноз развития российского рынка огурцов до 2020 г., тыс. тонн и %
Диаграмма 40.Прогноз развития российского рынка томатов до 2020 г., тыс. тонн и %
Диаграмма 41.Структура производства овощей защищенного грунта на ООО «Тепличный комбинат «Майский» по видам, 2014 г.
Диаграмма 42.Общая динамика импорта свежих овощей в натуральном и стоимостном выражении в 2011-3М 2016 гг., млн. тонн и млрд. долл.
Диаграмма 43.Темпы роста/падения импорта свежих овощей в стоимостном и натуральном выражении в 2012-3М 2016 гг., %
Диаграмма 44.Структура импорта свежих овощей по видам в натуральном выражении, 2015 г., %
Диаграмма 45.Динамика структуры импорта свежих овощей по видам в натуральном выражении, 2011-3М 2016 гг., %
Диаграмма 46.Структура импорта свежих овощей по видам в стоимостном выражении, 2015 г., %
Диаграмма 47.Динамика структуры импорта свежих овощей по видам в стоимостном выражении, 2011-3М 2016 гг., %
Диаграмма 48.Динамика импорта свежих томатов в натуральном и стоимостном выражении, 2007-3М 2016 гг., тонн и тыс. долл.
Диаграмма 49.Темпы роста/падения импорта помидоров в стоимостном и натуральном выражении в 2008-2015 гг., %
Диаграмма 50.Импорт томатов по стране происхождения в натуральном выражении, 2015 г., %
Диаграмма 51.Импорт томатов по стране происхождения в стоимостном выражении, 2015 г., %
Диаграмма 52.Динамика импорта огурцов в натуральном и стоимостном выражении, 2007-3М 2016 гг., тонн и тыс. долл.
Диаграмма 53.Темпы роста/падения импорта помидоров в стоимостном и натуральном выражении в 2008-2015 гг., %
Диаграмма 54.Импорт огурцов по стране происхождения в натуральном выражении, 2015 г., %
Диаграмма 55.Импорт огурцов по стране происхождения в стоимостном выражении, 2015 г., %
Диаграмма 56.Динамика потребления помидоров и огурцов на душу населения в домашних хозяйствах в России в 2010-2015 гг., кг в год
Диаграмма 57.Оценка достаточности потребления овощей
Диаграмма 58.Потребление сырых овощей за последнюю неделю
Диаграмма 59.Наиболее часто употребляемые овощи, %
Диаграмма 60.Места приобретения овощей и фруктов
Диаграмма 61.Сравнительная характеристика цен на помидоры открытого грунта по федеральным округам РФ, средн. за 2015 г., руб. за тонну
Диаграмма 62.Сравнительная характеристика цен на помидоры защищенного грунта по федеральным округам РФ, средн. за 2015 г., руб. за тонну
Диаграмма 63.Сравнительная характеристика цен на огурцы открытого грунта по федеральным округам РФ, средн. за 2015 г., руб. за тонну
Диаграмма 64.Сравнительная характеристика цен на огурцы защищенного грунта по федеральным округам РФ, средн. за 2015 г., руб. за тонну
Диаграмма 65.Потребительских цен на огурцы по федеральным округам РФ, средн. за год, 2015 гг., руб. за кг
Диаграмма 66.Потребительских цен на помидоры по федеральным округам РФ, средн. за год, 2015 гг., руб. за кг
Диаграмма 67.Оптовые цены на огурцы в Центральном федеральном округе в апреле 2016 г., руб./кг
Диаграмма 68.Оптовые цены на помидоры в Центральном федеральном округе в апреле 2016 г., руб./кг
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1.Помесячная динамика импорта свежих овощей по видам в 2011-3М 2016 гг., тонн
График 2.Помесячная динамика цен производителей на свежие овощи (по видам) в 2010-3М 2016 гг., руб. за тонну
График 3.Динамика цен производителей на помидоры открытого грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2010-2015 гг., руб. за тонну
График 4.Динамика цен производителей на помидоры защищенного грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2010-3М 2016 гг., руб. за тонну
График 5.Динамика цен производителей на огурцы открытого грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2010-2015, руб. за тонну
График 6.Динамика цен производителей на огурцы защищенного грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2010-3М 2016 гг., руб. за тонну
График 7.Помесячная динамика потребительских цен на свежие овощи (по видам), 2010-3М 2016 гг., руб. за кг
График 8.Динамика потребительских цен на огурцы по федеральным округам РФ, 2010-3М 2016 гг., руб. за кг
График 9.Динамика потребительских цен на помидоры по федеральным округам РФ, 2010-3М 2016 гг., руб. за кг
Другие исследования по теме
| Название исследования | Цена, руб. |
|---|---|
| Российский рынок свежих овощей: комплексный анализ и прогноз
Регион: Россия Дата выхода: 11.10.18 |
55 500 |
| Российский рынок замороженных овощей: комплексный анализ и прогноз
Регион: Россия Дата выхода: 11.10.18 |
55 500 |
| Российский рынок замороженных овощей и фруктов: комплексный анализ и прогноз
Регион: Россия Дата выхода: 11.10.18 |
55 500 |
| Обзор рынка ранних ягод Украины
Регион: Украина Дата выхода: 18.09.18 |
29 900 |
| Обзор рынка фруктов Украины. 2017 год.
Регион: Украина Дата выхода: 05.09.18 |
106 800 |
Актуальные исследования и бизнес-планы
- Строительство фермы КРС на 200 голов
1. Резюме проекта 2. Описание проекта и компании 2.1. Общее описание проекта 2.2. Выпускаемая продукция 2.3. Сведения о проекте и его участниках 3. Описание продукции 3.1. Физическое описание продукции 3.1.1. Мясо в полутушах, замороженное и охлажденное мясо 3.1.2. Продукция мясопереработки 3.1.3. Молочная продукция 3.2. Основные характеристики 3.3. Отличие от существующих аналогов 3.4. Конкурентоспособность 4. Маркетинговый план 4.1. Описание и анализ российского рынка молока,мяса и мясных продуктов 4.1.1. Объем и динамика 4.1.2. Тенденции на рынке 4.1.3. Крупнейшие производители мяса и продукции мясопереработки в регионе. 4.1.4. Структура рынка мяса и мясных изделий: импорт/экспорт, виды продукции, структура потребления 4.1.5. Основные каналы дистрибуции мяса и мясных изделий 4.2. Определение, описание и анализ потребителей 4.3. Определение объема сбыта по продуктовым направлениям 4.4. Ценообразование 4.4.1. Существующие модели ценообразования 4.4.2. Адекватный рынку ценовой диапазон цен на продукцию 4.5. Стратегия продвижения на рынок1 5. Производственный план 5.1. Обеспечение молодняком 5.1.1. Выбор поставщиков племенного стада 5.1.2. Технология производства племенным стадом молодняка к выращиванию 5.1.3. Модель обновления и воспроизводства племенного стада 5.2. Технология в…
- КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ – 2014г.
Введение5 Список использованных терминов9 Методологическая часть14 Описание типа исследования14 Объект исследования14 Цели и задачи исследования14 География исследования14 Время проведения исследования14 Методы сбора данных14 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок16 Общая экономическая ситуация16 Описание отрасли26 Производство машин и оборудования26 Объем отрасли27 Темпы роста отрасли31 Экспорт, импорт31 Описание влияющих Рынков40 Рынок черной металлургии40 Сегментация рынка53 Основные определения53 Сегментирование продукции на рынке53 Тенденции в различных рыночных сегментах55 Основные принципы ценообразования55 Ценовое сегментирование Продукции56 Тенденции в ценовых сегментах58 Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков58 Требования к безопасности58 Стандарты59 Саморегулируемые организации59 Основные количественные характеристики рынка60 Основные показатели российского производства64 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста73 Емкость рынка75 Основные тенденции рынка75 Прогноз развития рынка до 2020 года76 Влияние сезонности на Рынок78 Анализ внешней торговли81 Структура внешней торговли82 Импорт85 Экспорт90 Основные тенденции во внешней торговле94 Сбытовая структура Рынка96 Цепочка движения товара96 Краткое описание осн…
- Строительство молочной фермы КРС
1. Резюме проекта 2. Описание проекта и компании 2.1. Общее описание проекта 2.2. Выпускаемая продукция 2.3. Сведения о проекте и его участниках 3. Описание продукции 3.1. Физическое описание молочной продукции 3.2. Основные характеристики 3.3. Отличие от существующих аналогов 3.4. Конкурентоспособность 4. Маркетинговый план 4.1. Описание и анализ российского рынка молока 4.1.1. Объем и динамика 4.1.2. Тенденции на рынке 4.1.3. Крупнейшие производители молочной продукции в регионе. 4.1.4. Основные каналы дистрибуции молочных изделий 4.2. Определение, описание и анализ потребителей 4.3. Определение объема сбыта по продуктовым направлениям 4.4. Ценообразование 4.4.1. Существующие модели ценообразования 4.4.2. Адекватный рынку ценовой диапазон цен на продукцию 5. Производственный план 5.1. Обеспечение молодняком 5.1.1. Выбор поставщиков племенного стада 5.1.2. Технология производства племенным стадом молодняка к выращиванию 5.1.3. Модель обновления и воспроизводства племенного стада 5.2. Технология выращивания КРС. Состав оборудования. 5.2.1. Общий подход к технологии выращивания 5.2.2. Кормораспределительное оборудование 5.2.3. Поильное оборудование 5.2.4. Навозоудаление 5.2.5. Стойловое оборудование 5.2.6. Доильное оборудование 5.2.6. Прочее технологическое оборудование 5.3. Кормо…
- Рынок цветов (выпуск 3)
РЫНОК УДОБРЕНИЙ … ОБЪЕМ РЫНКА Рассмотрим количественные показатели
Введенное Россией продовольственное эмбарго в значительной степени повлияло на рынок овощей. Бизнесу пришлось в ускоренных темпах подстраиваться под новые правила игры. Давайте попытаемся разобраться, какие изменения произошли, какие перспективы открываются и с какими трудностями необходимо бороться при производстве овощей в России.
Экспорт и импорт овощей в РФ
В 2014 году импорт свежих овощей составил 2,18 млн. тонн. Падение импорта овощей в 2014 году по сравнению с 2013 годом в натуральном выражении находится на уровне 25 %. Причиной такого резкого понижения годового показателя является введение Россией продовольственного эмбарго. Уже в августе 2014 года импорт овощей снизился на 44 %, в сентябре на 51,5 %, октябре на 50,6 %, ноябре на 41 % по сравнению с аналогичными периодами 2013 года.
Диаграмма 1. Импорт свежих овощей в РФ с 2012 по 2014 гг, млн. тонн. Источник: Федеральная Таможенная Служба
Рассмотрим изменения в импорте и экспорте овощной продукции. До введения запрета на импорт сельскохозяйственной продукции 30 % поставок свежих овощей приходилось на страны ЕС.
На примере импорта свежих помидоров и огурцов в 2013 году видно, что в 2014 году прекратились поставки из Нидерландов, Испании, Польши, Украины.
Диаграмма 2. Импорт помидоров в РФ в разрезе стран, % от объема импорта в 2013г.Источник: Компания «Технологии Роста»
На долю этих стран в импорте помидоров приходилось 28,14 %, огурцов - 18,67 %. Ввиду сложившейся ситуации возник острый вопрос в увеличении импорта из других стран и нахождении новых импортеров.
Диаграмма 3. Импорт огурцов в РФ в разрезе стран, % от объема импорта в 2013г.Источник: Компания «Технологии Роста»
Россия планирует устранить дефицит овощей на рынке путем увеличения импорта из Турции, Китая, Египта, Израиля, Аргентины, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. По мнению экспертов это приведет к ухудшению качества продукции.
Если рассматривать соотношение импорта и экспорта овощей, то в 2013 году на импорт приходилось 97%, на экспорт 3%. В 2014 году показатель экспорта значительно уменьшился.
Производство овощей в России
Россия входит в десятку ведущих стран мира по посевным площадям и сбору овощей открытого грунта.
В 2014 году был установлен рекордный урожай овощей в хозяйствах всех категорий, который составил 15,45 млн. тонн и превысил на 5% показатели 2013 года. Доля импорта в овощеводстве открытого типа незначительна и составляет 10%.
Диаграмма 4. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий России с 2012 по 2014 гг, млн. тонн. Источник: Министерство сельского хозяйства России
Примечание: Недостаточно материала для написания бизнес-плана? Рекомендуем заказать .
Использованные источники:
- Отчет КГ Success Brand Management - «Анализ рыночной целесообразности выращивания овощей на территории ЛО, с. Васкелово»
- Федеральная Служба Государственной Статистики
- Федеральная Таможенная Служба
- Министерство сельского хозяйства России
- ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
- Компания «Технологии Роста»
- ИА Итар-Тасс
- «FruitNews.ru: Самые свежие новости»
- Информационно-аналитическая служба ОАО Корпорация «Развитие»
- Интервью с Натальей Роговой - председателем ассоциации «Теплицы России»
- Интервью с Еленой Тюриной - генеральным директором Института аграрного маркетинга
- Интервью с Виктором Семеновым - председателем Ассоциации отраслевых союзов АПК
- Интервью с Николаем Федоровым - министром сельского хозяйства РФ
- ТПП-Информ
Выращенные в нашей стране фрукты и овощи далеко не полностью покрывают потребности российских потребителей. Две трети рынка фруктов в России занимает импорт, а овощей мы ввозим порядка 20%-40%, в зависимости от конкретного года и урожая. При этом структура двух рынков, несмотря на кажущуюся родственность продуктов, является принципиально разной.
Россияне не знают вкуса отечественных фруктов.
По оценкам аналитиков годовой оборот только фруктового рынка России в последние годы составляет примерно $9 млрд. При этом в плане спроса на фрукты в России наблюдается медленный, но стабильный рост. Согласно ряду статистических исследований фрукты составляют около 6% расходов россиян на покупку продуктов питания, кстати, примерно такую же долю составляют овощи.
Фруктовый рынок России можно разделить на две части. Первый сектор рынка - это фрукты, обладающие явно сезонным характером предложения и спроса (черешня, вишня, клубника, малина и прочие ягоды, груши, яблоки и сливы отечественного производства, арбузы, дыни, абрикосы, персики, виноград). В данном случае россияне потребляют эти фрукты по стандартному сценарию – полгода продукт в ассортименте, а полгода – нет. В зимние месяцы он заменяется на импортный продукт, который традиционно имеет худшее качество, а также большую цену в сравнении с фруктами, выращенными внутри страны.
Второй сектор - это импортируемые фрукты, включая экзотические, предложение и спрос на которые постоянен, вне зависимости от времени года (яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, грейпфруты, киви, виноград, ананасы, лимоны и др.). Потребность в данной продукции в России составляет примерно 4 млн тонн фруктов ежегодно. При этом общий показателей потребления фруктов вырос за последние несколько лет примерно четверть. Это объясняется некоторым увеличением покупательной способности населения, а также модой на здоровый образ жизни, который в настоящее время завоевывает некоторую популярность среди жителей страны. В то же время, уровень потребления фруктов в нашей стране, составляющий около 43 кг на человека в год в 2 - 2,5 раза ниже показателей развитых стран.
Статистические данные свидетельствуют о том, что летом поставки фруктов и овощей из стран дальнего зарубежья сокращаются примерно вдвое. Активно продолжается только импорт цитрусовых и бананов (в ассортименте крупных отечественных импортеров они составляют половину объема – летом их поставки сокращаются всего на 10–20%, на 30–40% снижается импорт персиков и нектаринов). Даже несмотря на то, что летом доля фруктового импорта на 20% снижается, за год она все равно доходит до 90%. Несмотря на сезонные колебания, экспортеры считают российский фруктовый рынок стратегически важным. И это вер¬но не только в отношении экзотической продукции, сколько в торговле привычными овощами и фруктами.
По объемам поставок в Россию лидируют: среди стран дальнего зарубежья – Польша, Турция, Китай, Греция, Эквадор, Марокко, Аргентина, Колумбия. Объемы поставок по различным видам фруктов зависят, естественно, от спроса. Поэтому, первое место по объемам поставок в Россию занимают такие фрукты, как бананы (27%), апельсины (26%) и яблоки (20%). Немного уступают по объемам поставок мандарины, лимоны, груши и виноград, тем не менее, их популярность тоже высока. Доля экзотических фруктов составляет, по некоторым данным, 3% совокупной стоимости фруктового импорта.
Ни для кого не секрет, что Россия является зависимой от импорта овощей из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Российский рынок испытывает дефицит отечественных овощей, точно также как и фруктов не только потому, что наши производители мало собирают. Эксперты в один голос заявляют, что одним из самых слабых звеньев в цепочке от производителя к покупателю является обеспечение сохранности плодов.
По разным данным, на складах теряется от 20% до 40% урожая. В России очень мало хороших хранилищ и крайне скупо используются технологии, позволяющие продлить срок хранения овощей и фруктов. Это, безусловно, только повышает зависимость России от импорта.
Доля импорта на российском рынке овощей и фруктов достаточно велика.
Потребление овощей и фруктов ощутимо выше внутреннего производства. Так, например, в зависимости от года и урожая, порядка 65-70% фруктов импортируется, для овощей показатель составляет 20-40%.
Рынок фруктов
Уровень потребления фруктов более чем в 2,5 раза отстает от стран Европы и составляет около 43 кг на человека. За счет потенциала и больших объемов экспортеры воспринимают российский рынок как важный со стратегической точки зрения.
В основном в страну ввозятся бананы, апельсины и яблоки. Также большие доли у мандаринов, лимонов, груш и винограда. А вот экзотических фруктов ввозится не так много: около 3% от общей стоимости импорта.
| Лидеры по импорту фруктов в Россию по итогам 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Как видно, лидерами по импорту фруктов в Россию являются Эквадор, Турция, Польша, Испания и Китай.
| Крупнейшие экспортеры фруктов в мире в 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Что касается мировых лидеров, то на США, Испанию и Нидерланды приходится более 30% всего объема на планете. Фактически для замещения поставок необходимо работать над расширением торговых связей с уже существующими партнерами. В первую очередь это страны Латинской Америки, но также могут быть увеличены поставки из Азии.
Учитывая важность и перспективность рынка проблем с замещением поставок из ЕС и США возникнуть не должно, тем более что среди лидеров по объему поставок в Россию эти страны практически не присутствуют.
Рынок овощей
Доля импортных овощей ниже аналогичного показателя у фруктов, но она была бы еще меньше, если бы не проблемы этого сектора. Дело в том, что из-за отсутствия качественных площадей для хранения потери на складах составляют до 40% от объема всего урожая. В результате потерянные овощи приходится импортировать. Для фруктового рынка это также характерно, но в меньшей степени.
Еще одной особенностью является ярко выраженная сезонность. Порядка 78% всех овощей выращивается в открытом грунте, а это означает, что этот объем попадает на прилавки только в течение шести месяцев, с мая по ноябрь.
|
Овощи поставляются из стран ближнего и дальнего зарубежья, при этом лидерами являются Турция, Китай, Нидерланды, Польша и Израиль.
| Лидеры по импорту овощей в Россию по итогам 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Среди мировых лидеров присутствует много европейских стран, а также США, поэтому, как и с другими продуктами, акцент сделан на Латинскую Америку, а также на ближайших соседей. При этом увеличить поставки могут Турция и Китай, на которые приходится более 33% всего овощного импорта России.
